June 26, 2018 / 1:49 PM / 2 months ago

KKR prépare l'IPO de Selecta à 1 md de francs suisses-sources

FRANCFORT/LONDRES, 26 juin (Reuters) - Le groupe de capital-investissement KKR a commencé à préparer une introduction en Bourse du gérant de machines à café et de distributeurs de produits alimentaires Selecta sur la Bourse de Zurich dès le quatrième trimestre 2018, apprend-on de sources proches du dossier dans un marché suisse de l’IPO actif.

KKR travaille avec la banque d’affaires Lazard sur l’opération qui pourrait inclure la vente d’un milliard de francs suisses (866,4 mlns d’euros) d’actions, selon une source.

L’opération devrait se faire fin 2018, mais une IPO en 2019 n’est pas exclue, selon les sources qui ajoutent que KKR serait également ouvert à une cession pure et simple en cas d’offres attractives.

KKR et Lazard n’ont voulu faire aucun commentaire.

La société a vise pour 2018 un résultat d’exploitation (Ebit) de 245 à 255 millions d’euros. Son chiffre d’affaires trimestriel a atteint environ 380 millions d’euros. (Arno Schütze et Dasha Afanasiva, Juliette Rouillon pour le service français)

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