(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, évolution des rendements obligataires italiens et grecs) * Les indices européens attendus en petite hausse après le net repli de la veille * Le Dow Jones a clôturé sur une huitième séance consécutive de baisse * Le marché redoute l'effet des tensions commerciales sur l'économie * Prudence avant les PMI en zone euro et la réunion de l'Opep par Blandine Henault PARIS, 22 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient tenter de se stabiliser vendredi après leur net repli de la veille, alors que les tensions commerciales persistantes commencent à faire leur effet sur le moral des investisseurs et des chefs d'entreprise. Les contrats à terme suggèrent une hausse de 0,25% pour le CAC 40 parisien à l'ouverture; le Dax à Francfort progresserait de 0,13% et le FTSE à Londres prendrait 0,29%. Les indices européens ont perdu autour de 1% la veille, un repli qui s'est poursuivi à Wall Street où le Dow Jones (-0,8%) a accusé sa huitième séance consécutive de baisse. L'avertissement sur résultats de Daimler, qui a secoué le secteur automobile, constitue l'une des premières retombées sur les bénéfices des sociétés cotées des tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires. Autre signe que ce coup de froid sur les échanges internationaux commence à peser sur l'économie réelle, la croissance de l'activité économique dans le nord-est des Etats-Unis a subi un fort coup d'arrêt en juin, bien plus marqué que prévu, au point qu'elle est la plus faible depuis novembre 2016. Cet indice "Philly Fed", considéré comme l'un des premiers indicateurs mensuels sur la santé du secteur manufacturier américain, est ainsi retombé à 19,9, contre 34,4 en mai et un niveau de 29,0 attendu en moyenne par les économistes. "Les investisseurs craignent que les tensions commerciales commencent à affecter le sentiment des entreprises et leurs activités", dit Nobuhiko Kuramochi, responsable de la stratégie chez Mizuho Securities. Les investisseurs surveilleront donc avec attention la publication des indices PMI flash auprès des directeurs d'achat dans la zone euro, qui donnent une première indication des tendances d'activité en juin. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,42% mais il a touché en séance un plus bas de six mois avant de se reprendre quelque peu avec la progression des places boursières chinoises. L'indice composite de la Bourse de Shanghai avance de 0,37% après avoir perdu plus de 5% depuis l'annonce vendredi dernier par les Etats-Unis de nouveaux droits de douane sur des produits chinois, ce qui l'a fait retomber à un plus bas de deux ans. La Bourse de Tokyo a clôturé sur une baisse de 0,78%, pénalisé entre autres par Toyota (-2,66%). LA RÉUNION DE L'OPEP EN LIGNE DE MIRE La réunion, à Vienne, des Etats membres de l'Opep et de plusieurs autres grands producteurs, dont la Russie, pourrait par ailleurs limiter les initiatives sur le marché alors que cette rencontre devrait déboucher sur l'annonce d'une hausse des quotas de production. Dans l'attente, les cours du pétrole rebondissent avec des hausses de plus de 1% sur le Brent comme sur le brut léger américain (WTI). Sur le marché des changes, le dollar reste sous pression face à un panier de devises de référence au lendemain de la publication de l'indice "Philly Fed". Le recul des rendements obligataires américains et le support technique touché par l'euro à 1,15 contribuent également à la faiblesse du billet vert. Après un point bas à 1,1507 jeudi, l'euro a rebondi au-delà de 1,16 dollar et avance encore vendredi autour de 1,1636. La livre sterling progresse également face au billet vert, à 1,3279, après avoir bondi la veille en réaction au communiqué de la Banque d'Angleterre, qui a montré que le Comité de politique monétaire (MPC) compte un nouveau partisan d'un relèvement immédiat du taux directeur. Le rendement des emprunts d'Etat italiens à 10 ans retombe à 2,727% après avoir bondi de près de 20 points de base jeudi après la nomination de deux eurosceptiques à la tête des commission des Finances de la Chambre des députés et du Sénat en Italie, qui a ravivé les craintes de remise en cause de l'euro par la troisième économie du bloc. Les actifs grecs pourraient pour leur part profiter de l'accord conclu par les ministres des Finances de la zone euro sur l'allègement de la dette d'Athènes. Le rendement des obligations souveraines grecques à 10 ans recule de près de trois points de base, à 4,265%. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 PIB (définitif) T1 +0,2% +0,2% 07h00 PMI manufacturier flash juin 53,9 54,4 PMI services flash juin 54,3 54,3 PMI composite flash juin 54,2 54,2 DE 07h30 PMI manufacturier flash juin 56,2 56,9 PMI services flash juin 52,1 52,1 PMI composite flash juin 53,4 53,4 EZ 08h00 PMI manufacturier flash juin 55,0 55,5 PMI services flash juin 53,7 53,8 PMI composite flash juin 53,9 54,1 VALEURS À SUIVRE : VOIR AUSSI : GRAPHES-Les marchés financiers turcs fébriles avant les élections BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22516,83 -176,21 -0,78% -1,09% Topix 1744,83 -5,80 -0,33% -4,00% Hong Kong 29319,41 +23,36 +0,08% -2,00% Taiwan 10899,28 -41,79 -0,38% +1,76% Séoul 2357,22 +19,39 +0,83% -4,47% Singapour 3287,33 -12,67 -0,38% -3,40% Shanghaï 2880,29 +4,48 +0,16% -12,91% Sydney 6225,20 -6,90 -0,11% +2,64% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24461,70 -196,10 -0,80% -1,04% S&P-500 2749,76 -17,56 -0,63% +2,85% Nasdaq 7712,95 -68,56 -0,88% +11,73% Nasdaq 100 7217,49 -63,22 -0,87% +12,84% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1488,63 -14,01 -0,93% -2,68% 300 Eurostoxx 3403,51 -36,09 -1,05% -2,87% 50 CAC 40 5316,01 -56,30 -1,05% +0,06% Dax 30 12511,91 -183,25 -1,44% -3,14% FTSE 7556,44 -70,96 -0,93% -1,71% SMI 8459,93 -97,58 -1,14% -9,83% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1638 1,1601 +0,32% -2,98% Dlr/Yen 109,95 109,98 -0,03% -2,41% Euro/Yen 127,98 127,60 +0,30% -5,33% Dlr/CHF 0,9896 0,9916 -0,20% +1,57% Euro/CHF 1,1519 1,1507 +0,10% -1,45% Stg/Dlr 1,3282 1,3250 +0,24% -1,70% Indice $ 94,6330 94,7430 -0,12% +2,72% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3390 +0,0090 Bund 2 ans -0,6987 -0,0100 OAT 10 ans 0,7080 +0,0030 +36,90 Treasury 10 ans 2,9114 +0,0140 Treasury 2 ans 2,5537 +0,0130 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 66,44 65,54 +0,90 +1,37% +9,96% US Brent 74,04 73,05 +0,99 +1,36% +10,72% (Avec Hideyuki Sano, édité par Marc Angrand)