June 19, 2018 / 6:53 AM / 6 months ago

KKR en pole position pour les tours d'Altice-sources

MADRID/LONDRES, 19 juin (Reuters) - La société de capital-investissement KKR est sur le point d’acquérir une participation dans les tours télécoms d’Altice, a-t-on appris de trois sources, une opération qui permettra au groupe de Patrick Drahi de rembourser une partie de sa dette et restructurer ses opérations en Europe.

Dans le cadre de cet accord, en cours de finalisation, KKR utilisera son fonds d’infrastructure pour prendre une participation minoritaire dans les tours télécoms d’Altice en France, selon les sources.

Selon des estimations des analystes de RBC, les tours françaises pourraient être valorisées environ quatre milliards d’euros, soit 20 fois leur Ebitda.

KKR était en concurrence avec la société de capital-investissement Blackstone et un consortium mené par les branches d’investissement en infrastructures des assureurs Allianz et Axa, ont précisé les sources.

KKR s’est abstenu de tout commentaire. Altice et les autres prétendants n’étaient pas disponibles dans l’immédiat. (Andrés González et Pamela Barbaglia avec Mathieu Rosemain à Paris Claude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)

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