June 15, 2018 / 2:35 PM / 5 months ago

Discussions en cours pour un rapprochement entre LyondellBasell et Braskem

15 juin (Reuters) - LyondellBasell et la maison mère de Braskem ont annoncé vendredi avoir engagé des discussions en vue d’un éventuel rapprochement entre le groupe américain de chimie et le spécialiste brésilien de la pétrochimie.

Un accord permettrait à Odebrecht, actionnaire majoritaire de Braskem, de réduire son endettement, qui a atteint 49 milliards de reals (11,12 milliards d’euros), hors sa filiale, alors que le groupe brésilien de BTP fait face à des enquêtes pour corruption.

Odebrecht, qui avait précédemment démenti avoir reçu une proposition de LyondellBasell, a dit dans son communiqué être entré en négociations exclusives avec le groupe de plastique, de produits chimiques et de raffinage.

“Les discussions en sont à un stade préliminaire et aucun accord n’a été conclu”, ont précisé les deux sociétés. “Rien ne garantit que les discussions aboutiront à une transaction, ni les conditions dans lesquelles l’opération pourrait se faire.”

En mars, Odebrecht a conclu un accord avec les deux principales banques privées brésiliennes, Banco Bradesco et Itaú Unibanco Holding, pour obtenir un prêt de 2,6 milliards de reals afin de rembourser des détenteurs d’obligations, ainsi que sa dette à court terme.

Le groupe de BTP avait alors placé sa participation de 38,3% dans Braskem comme garantie, celle-ci pouvant être cédée par les banques en cas de défaut de remboursement d’ici mai 2020.

L’action LyondellBasell Industries avance de 2,6% à 14h15 GMT à la Bourse de New York, l’une des plus fortes hausses de l’indice S&P-500 (-0,42%). Braskem de son côté bondit de 19,39% à 25,98 dollars au même moment. (Laharee Chatterjee à Bangalore, Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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