May 10, 2018 / 10:12 AM / 6 months ago

BOURSE-Débuts difficiles pour Avast, plus grosse IPO de 2018 à Londres

LONDRES, 10 mai (Reuters) - Le spécialiste britannique de la cybersécurité Avast se traite sous son prix d’introduction jeudi pour sa première séance de cotation, des débuts difficiles pour la plus importante introduction depuis le début de l’année à la Bourse de Londres.

Le titre se traite à 240,3 pence à 10h05 GMT, près de 4% en dessous du prix de l’offre publique de vente, fixé à 250 pence.

La société avait pourtant fixé ce prix au plus bas de la fourchette indicative, elle-même revue à la baisse depuis le lancement de l’opération.

L’IPO, qui a porté sur un quart du capital, a permis à Avast de lever environ 200 millions de dollars (168 millions d’euros). Il s’agit de la plus importante lancée sur le London Stock Exchange depuis juillet dernier.

Sur la base du prix d’introduction, la société est valorisée 2,4 milliards de livres sterling (2,74 milliards d’euros).

Les deux fondateurs de l’entreprise, les Tchèques Pavel Baudis et Eduard Kucera, conservent 46% du capital et le fonds de capital-investissement CVC Capital Partners 29%.

En 2017, Avast a réalisé un excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté de 451 millions de dollars (379 millions d’euros) pour un chiffre d’affaires de 780 millions. (Dasha Afanasieva, Marc Angrand pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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