May 3, 2018 / 5:09 PM / 4 months ago

Bayer cède encore 14% de Covestro pour €2,2 mds

BERLIN, 3 mai (Reuters) - Bayer a annoncé jeudi soir réduire encore sa participation dans le groupe chimique Covestro à la faveur d’un placement accéléré d’environ 14,2% du capital auprès d’investisseurs institutionnels.

Covestro a été scindé de Bayer en 2015 et le groupe pharmaceutique a indiqué que la vente de jeudi marquait le début de la séparation totale de son ex-filiale.

Bayer, qui est en train de finaliser l’acquisition de l’américain Monsanto, avait obtenu en janvier 1,8 milliard d’euros en cédant une part de 10,4% dans Covestro.

La cession de 29 millions d’actions supplémentaires à des investisseurs institutionnels devrait générer un produit d’environ 2,2 milliards d’euros, a-t-il ajouté.

BofA Merrill Lynch et J.P. Morgan sont en charge du placement qui devrait être effectué dans une fourchette comprise entre 75,26 euros et le prix de marché.

Covestro a clôturé à 76,48 euros jeudi et Bayer à 99,97.

Après l’opération, la participation de Bayer dans Covestro ne sera plus que de 7%. (Victoria Bryan, Véronique Tison pour le service français)

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