April 26, 2018 / 11:30 AM / 6 months ago

Axa lance l'IPO de sa filiale US d'assurance vie et gestion d'actifs

PARIS, 26 avril (Reuters) - Axa a annoncé jeudi le lancement de la mise en Bourse de sa filiale américaine d’assurance vie et de gestion d’actifs Axa Equitable, le groupe visant la vente de 137,25 millions d’actions de la société pour 24 à 27 dollars par action.

L’assureur français a en outre consenti aux banques du syndicat en charge de l’opération - mené par Morgan Stanley, JP Morgan Securities, Barclays Capital et Citigroup - une option permettant l’acquisition de 20,59 millions d’actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours.

L’opération doit permettre au groupe de financer en partie le rachat pour 12,4 milliards d’euros de l’assureur américain XL Group.

Axa a en parallèle annoncé jeudi le lancement d’une émission d’obligations pour un montant total d’environ 750 millions de dollars, obligatoirement échangeables en actions ordinaires d’Axa Equitable Holdings. (Benjamin Mallet, édité par Matthieu Protard)

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