(Actualisé avec cours en avant-Bourse sur Kering, Shire/Takeda, TF1/Iliad) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 25 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices suggèrent un repli à l'ouverture : * KERING est attendu en hausse de l'ordre de 5% à 7% mercredi à l'ouverture, selon des traders. Le groupe de luxe a encore une fois vu sa croissance organique décoller au premier trimestre et fait mieux qu'attendu grâce à nouveau à Gucci dont les ventes ne faiblissent pas, portées par un puissant moteur chinois et par une envolée aux Etats-Unis. * SHIRE est attendu en hausse de 7% à 10% mercredi à l'ouverture selon des traders. Le groupe pharmaceutique s'est dit prêt à appuyer auprès de ses actionnaires l'offre d'achat révisée du japonais Takeda à 64 milliards de dollars. Le titre Takeda a chuté de 7,03% mercredi à la Bourse de Tokyo. * CREDIT SUISSE a annoncé mercredi un bénéfice net part du groupe en hausse de 16,4% à 694 millions de francs suisses (579 millions d'euros) au premier trimestre, ayant réalisé son meilleur trimestre depuis le lancement par le directeur général Tidjane Thiam d'un plan de restructuration. * AIR LIQUIDE a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en croissance comparable de 6% au premier trimestre et s'est dit confiant dans sa capacité à réaliser en 2018 une croissance du résultat net, à change constant et hors éléments exceptionnels. * LINDE , en voie de fusionner avec son concurrent américain Praxair , a annoncé mercredi un bénéfice brut trimestriel supérieur au consensus et a confirmé ses objectifs annuels de résultat et de chiffre d'affaires. * STMICROELECTRONICS a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 2,23 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 22,2%. * CARREFOUR a annoncé mercredi une alliance dans les achats de produits de grandes marques nationales et internationales avec Systeme U pour une durée de cinq ans. * ATOS - Après son échec à racheter Gemalto , Atos a dit mercredi être à l'affût d'acquisitions, notamment pour grossir aux Etats-Unis, et a annoncé un partenariat avec Google Cloud qui renforce encore sa présence sur le marché américain. * WORLDLINE , filiale du groupe ATOS , a confirmé mardi tous ses objectifs 2018 après une croissance organique de 5,8% de son chiffre d'affaires trimestriel à périmètre et change constants à 394,1 millions d'euros. * DASSAULT SYSTÈMES a confirmé mercredi ses objectifs 2018 après un solide premier trimestre porté par une hausse de 14% de ses ventes de licences et autres logiciels. * TOTAL a annoncé mardi un accord de partenariat avec Google Cloud pour développer des solutions d'intelligence artificielle appliquées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures. * SAFRAN - Zodiac Aerospace, racheté par Safran, a annoncé un chiffre d'affaires au premier semestre 2017/2018 en baisse de 6,8 % en organique et prévoit un chiffre d'affaires, un Résultat Opérationnel Courant et une génération de trésorerie nettement plus élevés au second semestre qu'au premier. Le communiqué: bit.ly/2qUaHZc * CASINO - L'agence Standard & Poor's a annoncé mardi avoir abaissé de stable à négative la perspective de ses notes de crédit BB+ (long terme)/B (court terme) sur Casino , en raison de l'augmentation de l'endettement du distributeur. * BIC s'est dit mercredi "déterminé" à atteindre ses objectifs pour 2018, prévoyant une marge d'exploitation normalisée comprise entre 17% et 18% cette année, contre 16,7% au premier trimestre. * TF1 a annoncé mercredi avoir signé avec Free (ILIAD ) un nouvel accord de distribution global qui prévoit la distribution par Free de toutes les chaînes du groupe TF1 et des services non linéaires associés à ces chaînes. * CLARIANT a confirmé mercredi ses objectifs financiers annuels et à moyen terme après avoir enregistré un chiffre d'affaires meilleur que prévu au premier trimestre, grâce à la reprise de la demande pour ses catalyseurs chimiques. * LLOYDS BANKING a fait état mercredi d'un bénéfice avant impôts de 1,6 milliard de livres (1,83 milliard d'euros) au titre du premier trimestre, inférieur aux attentes des analystes qui visaient 1,82 milliard. * WHITBREAD a annoncé mercredi la scission prochaine de sa chaîne Costa Coffee. * NORSK HYDRO a prévenu mercredi qu'il n'atteindrait pas son objectif de réduction de coûts en 2018 en raison des difficultés opérationnelles de sa branche brésilienne confrontée à une réduction de la production après un incident dans une importante raffinerie d'aluminium. * MEDIASET a annoncé mardi qu'il avait renoué avec le bénéfice en 2017, alors qu'un accord passé avec VIVENDI et dénoncé par la suite avait entrainé dans le rouge le télédiffuseur en 2016. * STATOIL a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation un peu inférieur aux attentes au premier trimestre, dans la ligne des performences de son pôle norvégien et de son secteur raffinage. * TELEPERFORMANCE - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 1,026 milliard d'euros, en recul de 3,8% à données publiées. L'effet de change est fortement négatif et s'élève à -105 millions d'euros, dû notamment à la dépréciation par rapport à l'euro du dollar. Le communiqué: bit.ly/2HmKk8p * TARKETT a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel à 567,9 millions d'euros en baisse de 7,2% en publiés et en hausse de 0,1% en organique. Le communiqué: bit.ly/2FcCvwn * COFACE a annoncé mardi un résultat net de 35,5 millions d'euros au premier trimestre contre 7,3 millions d'euros un an plus tôt et confirme ses objectifs annuels. * DAIMLER - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre". LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris : L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)