April 18, 2018 / 4:15 PM / 7 months ago

Eneco travaille sur sa privatisation avec Citi-sources

LONDRES/AMSTERDAM, 18 avril (Reuters) - Le spécialiste néerlandais des énergies renouvelables Eneco travaille avec Citigroup à sa privatisation, dont la procédure devrait être bientôt lancée, ont rapporté mercredi trois sources au fait des discussions.

La banque d’investissement américaine rejoint ABM Amro , qui conseille la direction, et Aperghis, banque conseil des actionnaires. Elle prendra ses instructions à la fois auprès du groupe et de ses actionnaires, qui cherchent à mettre un terme à un conflit qui les oppose depuis des mois.

Eneco s’est refusé à commenter ces informations et personne chez Citi n’était immédiatement disponible.

Eneco, dont le premier actionnaire est la ville de Rotterdam, a annoncé lundi que son directeur général Jeroen de Haas, en poste depuis 2007, quitterait ses fonctions le 1er septembre, sans préciser les raisons de ce départ.

Les 53 villes actionnaires du groupe se sont prononcées en octobre pour sa privatisation mais se sont heurtées à la résistance de sa direction qui préférait une introduction en Bourse ou une vente partielle, deux solutions qui lui assuraient de conserver son indépendance et de continuer d’investir fortement dans les énergies renouvelables.

La société pourrait être valorisée quelque quatre milliards d’euros, avaient dit des sources précédemment.

L’une des sources a dit que Jeroen de Haas était partisan d’une introduction en Bourse. Après des mois de conflit, les actionnaires municipaux et la direction se sont mis d’accord en février sur les conditions d’une cession, ouvrant la voie à une privatisation.

Parmi les candidats pouvant être intéressés par une reprise d’Eneco figurent Royal Dutch Shell, qui s’associerait pour l’occasion à des fonds de pension locaux, mais aussi Total , Enel <ENEI.MI, Engie, Verbund, Orsted et Fortum .

En mars, Eneco a publié un bénéfice et un chiffre d’affaires ajustés en hausse pour 2017 ainsi qu’une dette plus élevée en raison des acquisitions. (Dasha Afanasieva, Clara Denina et Toby Sterling, avec Stephen Jewkes à Milan, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Véronique Tison)

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