April 17, 2018 / 6:22 AM / 6 months ago

France-Autodis lance son processus d'introduction en Bourse

PARIS, 17 avril (Reuters) - Autodis Group a lancé mardi le processus de son introduction en Bourse avec l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le groupe est spécialisé dans la distribution indépendante B2B de pièces détachées pour véhicules légers et poids lourds en Europe de l’Ouest.

Présent en France, au Benelux et en Italie, il a enregistré en 2017 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires (+23,1%) pour 118 millions d’euros d’Ebitda (+ 27,4%).

L’objectif d’Autodis Group est d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ deux milliards d’euros en 2022, via sa croissance organique et la poursuite de sa politique d’acquisitions.

Dans le contexte du projet d’introduction en bourse, le groupe envisagerait de procéder à une augmentation de capital d’environ 350 à 400 millions d’euros et devrait atteindre un levier d’endettement net, post introduction en bourse, compris entre 2,5 et 3,0, précise-t-il dans un communiqué. (Jean-Michel Bélot)

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