April 9, 2018 / 3:00 PM / 8 months ago

Paiements-La néerlandaise Adyen projette une IPO en juin-sources

par Toby Sterling, Dasha Afanasieva et Arno Schuetze

AMSTERDAM, 9 avril (Reuters) - Adyen, une société néerlandaise qui traite les paiements pour des sociétés telles qu’Airbnb, Uber, Spotify et Netflix, envisage une introduction sur Euronext Amsterdam en juin, susceptible de la valoriser de six à neuf milliards d’euros, ont dit lundi à Reuters des sources proches du dossier.

L’IPO pourrait porter sur 15% environ du capital et représenter autour du milliard d’euros, ont ajouté les sources.

Faisant suite à celle de Spotify la semaine dernière, l’IPO d’Adyen serait l’une des plus importante du secteur européen des fintechs.

Le directeur commercial Roelant Prins avait déclaré en décembre à Reuters que la société étudiait diverses possibilités, tout en n’ayant aucun projet ferme d’IPO.

Les sources ont précisé lundi qu’Adyen avait mandaté Morgan Stanley et JPMorgan comme co-chefs de file de l’opération, ABN Amro, Citi et Bank of America Merrill Lynch étant teneurs de livres.

Adyen et les banques se sont abstenu de tout commentaire.

Sur l’exercice 2016, le dernier disponible, Adyen dit avoir été rentable et avoir presque doublé son chiffre d’affaires à 727 millions de dollars. La croissance de 2017 serait du même ordre; les chiffres de cet exercice sont attendus dans le courant du mois.

Les actionnaires actuels sont Iconiq Capital, un fonds de la Silicon Valley qui a pris une participation non dévoilée en 2015, General Atlantic, Temasek, Index Ventures et Felicis Ventures.

Adyen est notamment en concurrence avec Vantiv, propriétaire de Worldpay, et le français Worldline.

Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Joanny

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