March 23, 2018 / 7:26 AM / 6 months ago

Dropbox fixe le prix de son IPO à $21, plus élevé que prévu

23 mars (Reuters) - Dropbox, qui fait son entrée en Bourse ce vendredi, a fixé le prix de son introduction en Bourse à 21 dollars par action, au-dessus de la fourchette indicative de 18-20 dollars, en raison de la forte demande pour la première grande IPO de l’année dans le secteur technologique à Wall Street.

Ce prix valorise le spécialiste du partage et du stockage de données sur internet à environ 9,18 milliards de dollars (7,43 milliards d’euros).

Mercredi, Dropbox avait déjà relevé mercredi de deux dollars la fourchette de prix de son IPO, au lieu celle de 16-18 dollars annoncée le 12 mars.

La société de San Francisco, fondée en 2007 par Andrew Houston et Arash Ferdowsi, va lever 756 millions de dollars et fera ses débuts boursiers sur le Nasdaq ce vendredi.

C’est la plus importante IPO du secteur depuis la cotation de Snap, qui avait levé en février 2017 3,2 milliards de dollars pour son entrée en Bourse de New York.

L’offre publique de vente sursouscrite de Dropbox est de bon augure pour d’autres introductions en Bourse très attendues de licornes technologiques ou de startups évaluées à plus d’un milliard de dollars.

“Le prix au-dessus de la fourchette révisée indique qu’il y a plus de demande que d’offre pour les introductions en Bourse dans le secteur technologique, en particulier celles qui génèrent un important cash flow disponible positif”, souligne Leslie Pfrang de Class V Group, un cabinet de conseil en IPO.

Spotify, le numéro un mondial de la musique en streaming, fera ses débuts à la Bourse de New York le 3 avril, à la suite du dépôt en février d’une demande d’introduction en Bourse (IPO) directe.

Dropbox compte 500 millions d’utilisateurs et a pour principaux concurrents Box et les services de stockage dématérialisé de Google (groupe Alphabet), Microsoft et Amazon.com.

“Pour moi, le principal problème avec Dropbox, est qu’il n’a pas d’avantages concurrentiels singuliers ou d’offres exclusives qui le différencient des autres”, a déclaré Adam Sarhan de 50 Park Investments, un cabinet de conseil en investissements.

Dropbox a réalisé un chiffre d’affaires de 1,11 milliard de dollars en 2017, en hausse de 32% sur un an, et a réduit presque de moitié sa perte annuelle à 111,7 millions de dollars. (Sweta Singh et Nikhil Subba à Bangalore, Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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