March 16, 2018 / 3:15 PM / 8 months ago

Suzano rachète Fibria et crée le n°1 mondial de la pâte à papier

SAO PAULO, 16 mars (Reuters) - Le brésilien Suzano Papel e Celulose < SUZB3.SA> a remporté la bataille pour la prise de contrôle de son compatriote Fibria Celulose SA aux dépens du néerlandais Paper Excellence BV, donnant ainsi naissance au premier producteur mondial de pâte à papier.

Les actionnaires de contrôle, Votorantim Participações et BNDESPar, la branche d’investissement de la banque publique de développement brésilienne BNDES, ont dit avoir accepté l’offre en actions et en numéraire de Suzano d’un montant de 35 milliards de réals (8,7 milliards d’euros) au cours de clôture de jeudi soir.

Cette offre est toujours inférieure à la proposition de dernière minute de près de 40 milliards de réals en numéraire soumise par Paper Excellence, selon une source au fait des discussions.

“Seule la proposition de Suzano était ferme”, a déclaré vendredi Eliane Lustosa, directrice de BNDES, ajoutant que Suzano dispose du financement pour cette offre. “Paper Excellence n’avait pas d’offre ferme, seulement une intention de faire une proposition”, a-t-elle ajouté.

Ce rachat doit encore obtenir l’approbation des régulateurs du Brésil, des Etats-Unis, de l’Union européenne et de la Chine, a précisé Fibria. (Tatiana Bautzer et Carolina Mandl, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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