February 23, 2018 / 5:35 PM / 5 months ago

La banque néerlandaise NIBC lancera son IPO lundi-sources

FRANCFORT/LONDRES/AMSTERDAM, 23 février (Reuters) - La banque néerlandaise NIBC annoncera dès lundi un projet d’introduction en Bourse sur Euronext à Amsterdam, a-t-on appris de sources bancaires.

Morgan Stanley, Citi et Deutsche Bank seront les coordinateurs mondiaux de l’opération tandis qu’ING et ABN Amro seront les teneurs de livre, ont dit ces sources à Reuters vendredi.

NIBC a été achetée en 2005 par le fonds américain de capital investissement JC Flowers pour 1,8 milliard d’euros.

Elle est spécialisée dans le crédit aux PME aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Belgique et son activité de banque de détail a connu une croissance rapide depuis 2008.

Une source a estimé que NIBC pourrait être valorisée entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros via cette IPO, ce qui représente une légère décote par rapport à sa valeur comptable d’environ 2 milliards d’euros.

La banque a réalisé un bénéfice de 213 millions d’euros en 2017 avec un rendement des fonds propres de 8,9%.

JC Flowers a voulu en 2008 vendre NIBC à la banque islandaise Kaupthing pour 3 milliards d’euros mais ce projet a échoué avec l’éclatement de la crise financière et NIBC a subi de lourdes pertes sur ses investissements dans les prêts immobiliers “subprime” aux Etats-Unis, JC Flowers étant au final contraint d’injecter 400 millions d’euros dans la banque.

Avec la reprise économique aux Pays-Bas, la restructuration de NIBC a fini par porter ses fruits et la banque a commencé à réfléchir à ses options stratégiques en août dernier.

Le directeur général de l’établissement, Paulus de Wilt, a déclaré le 8 février que cette réflexion se poursuivait et qu’une IPO était possible “en fonction des conditions de marché”.

Michele Negen, porte-parole de NIBC, a déclaré vendredi n’avoir rien à ajouter aux déclarations de Paulus de Wilt selon lesquelles les préparatifs d’une IPO “progressent très bien”. (Arno Schütze à Francfort, Dasha Afanasieva à Londres et Toby Sterling à Amsterdam Bertrand Boucey pour le service français)

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