February 20, 2018 / 12:22 PM / 8 months ago

RPT-Qualcomm relève son offre à $44 mds sur NXP

(Rpt coquille 2e para)

20 février (Reuters) - Qualcomm a confirmé mardi avoir relevé son offre d’achat sur NXP Semiconductors NV à 127,50 dollars par action contre 110 dollars auparavant, cédant aux pressions exercées par des actionnaires emmenés par le fonds activiste Elliott Management et valorisant sa cible à 44 milliards de dollars (35,66 milliards d’euros).

Le fabricant américain de semi-conducteurs a abaissé le seuil d’acceptation de son offre à 70%, contre 80% auparavant.

L’action NXP bondit de 6,5% à 126,15 dollars en avant-Bourse à Wall Street. Elle était au-dessus du prix de la première offre depuis près de sept mois, les investisseurs s’attendant à ce que le fondeur relève sa proposition. L’action Qualcomm recule elle de 1,5%.

Le rachat de NXP permettra à Qualcomm, qui fournit des puces à Apple et aux fabricants de smartphones sous Android, de s’étendre sur le marché en plein essor des puces pour automobiles et de réduire sa dépendance vis-à-vis du secteur de la téléphonie mobile, en phase de ralentissement.

Qualcomm, basé à San Diego, avait soumis il y a plus d’un an une première offre au néerlandais NXP d’environ 38 milliards de dollars mais certains actionnaires de sa cible avaient rejeté la proposition souhaitant un meilleur prix.

Le mois dernier Qualcomm rejetait encore un relèvement de son offre et avait renforcé son plan de rachat d’actions en guise d’alternative au rachat de NXP.

“Nous souhaitons clore le dossier NXP mais pas à n’importe quel prix”, avait déclaré en janvier le directeur financier George Davis.

Par ailleurs, Broadcom, qui cherche à racheter Qualcomm pour 121 milliards de dollars, a déclaré que sa propre offre ne dépendait ni du rachat de NXP par Qualcomm à raison de 110 dollars par action ni de l’abanbon de ce projet. (Supantha Mukherjee et Sonam Rai à Bangalore Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

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