February 14, 2018 / 4:14 PM / 8 months ago

Italie-Le prix de l'appel au marché de Creval attendu mercredi soir

MILAN, 14 février (Reuters) - La banque régionale italienne Credito Valtellinese (Creval) va fixer ce mercredi le prix de son augmentation de capital de 700 millions d’euros, a-t-on appris de deux sources proches du dossier, ce qui sera un test pour l’appétit des investisseurs à l’approche des élections législatives du 4 mars.

L’opération elle-même devrait débuter lundi prochain, moins de deux semaines avant le scrutin dont l’issue reste incertaine et qui pourrait potentiellement déstabiliser les marchés financiers.

Implantée dans la riche région de Lombardie, Creval, une banque de taille intermédiaire, cherche à lever six fois le montant de sa capitalisation boursière afin de financer un plan de restructuration et se préparer à une fusion.

Creval prévoit d’utiliser ces fonds pour couvrir des dépréciations et se débarrasser de créances douteuses. La banque veut ramener en 2020 le ratio de ses créances irrécouvrables à moins de 10% du total de ses prêts, contre 21,7% à la fin de 2017.

Un groupe de 11 banques, dirigé par Mediobanca et comprenant Banco Santander, Barclays, Citi et Credit Suisse, signera mercredi un accord de souscription pour garantir le bon déroulement de l’augmentation de capital, indique une autre source proche du dossier.

Creval avait annoncé que 12 banques se joindraient au consortium pour soutenir son appel au marché, mais quatre sources proches du dossier ont indiqué que Jefferies s’était retiré avant la signature finale.

Creval et Jefferies se sont abstenu de tout commentaire.

A 16h03, l’action Creval recule de 4,66% à la Bourse de Milan. Le titre a perdu 65% de sa valeur depuis que Creval a annoncé début novembre le montant plus important qu’attendu de sa prochaine augmentation de capital.

La Banque centrale européenne (BCE) presse les banques italiennes d’assainir leur bilan. (Andrea Mandala et Valentina Za, Claude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)

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