February 8, 2018 / 7:35 PM / 7 months ago

Dermapharm fixe à 28 euros par action le prix de son IPO

FRANCFORT, 8 février (Reuters) - Dermapharm a fixé le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 28 euros par titre, soit le milieu de sa fourchette indicative de 26 à 30 euros, a annoncé jeudi le groupe allemand spécialisé dans la santé.

Dermapharm, qui fabrique des médicaments génériques, des produits cosmétiques et diététiques et des équipements médicaux, a indiqué qu’il pourrait lever environ 377 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation.

Dermapharm devrait faire son entrée à la Bourse de Francfort vendredi, la première IPO de l’année sur la place allemande.

Le groupe a annoncé le 15 janvier qu’il placerait environ 25% de son capital.

Cette IPO porte sur un total de 13,46 millions de titres, dont 3,84 millions de nouvelles actions issues d’une augmentation de capital et 7,86 millions supplémentaires cédées par la famille contrôlant le groupe.

Cette dernière a aussi mis de côté 1,76 million de titres dans le cadre d’une option de surallocation.

Sur les fonds levés, 108 millions d’euros reviendront à Dermapharm, a précisé le groupe. Ils sont notamment destinés à la construction d’une nouvelle usine en Autriche et au refinancement partiel d’un crédit-relais.

D’autres introductions en Bourse devraient suivre dans les prochains mois à Francfort, notamment celle de Healthineers, la division médicale de Siemens SIEGn.DE.

Hans Seidenstuecker, Christoph Steitz et Maria Sheahan Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français

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