December 18, 2017 / 5:59 PM / 7 months ago

Bain Capital prépare l'IPO d'Autodis à Paris-sources

MADRID/LONDRES, 18 décembre (Reuters) - La société de capital-investissement Bain Capital, propriétaire d’Autodis, sélectionne des banques en vue de l’introduction en Bourse du distributeur de pièces automobiles français, une opération qui pourrait le valoriser plus d’un milliard d’euros, rapportent six sources proches du dossier.

Bain, qui contrôle la société depuis moins de deux ans, compte l’introduire à la Bourse de Paris et a invité les banques à se porter candidates pour l’opération, qui pourrait être l’une des IPO les plus importantes sur la place parisienne de 2018.

Un processus de sélection des banques a été lancé début décembre par Bain, qui espère une valorisation d’Autodis aux alentours de deux milliards d’euros, a dit l’une des sources.

“Le seul but est d’introduire la société en Bourse et une décision sur le choix des banques est imminent”, a-t-elle dit.

Bain et Autodis n’ont pas souhaité commenter ces informations.

Les fusions dans le secteur des pièces détachées automobiles d’occasion s’accélèrent alors que l’âge moyen du parc automobile augmente dans certains pays européens.

Mais trouver un acheteur pour Autodis est un défi de taille. La plupart des acteurs du secteur, l’américain LKQ notamment, ont récemment conclu des accords et ne sont pas candidats à de nouveaux rachats, ont expliqué deux des sources.

LKQ, qui avait racheté en 2015 l’italien Rhiag au fonds Apax afin de se développer sur le marché européen, a annoncé le 11 décembre le rachat de l’allemand Stahlgruber pour 1,8 milliard de dollars (1,5 milliard d’euros).

Le groupe Autodis, basé à Arcueil près de Paris, est spécialisé dans la vente de pièces détachées pour voitures et camions. Il a réalisé en 2016, un résultat brut d’exploitation ajusté de 92,4 millions d’euros, sur un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. (Andrés González et Pamela Barbaglia, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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