December 1, 2017 / 8:56 AM / 8 months ago

POINT MARCHÉS-Les Bourses en Europe en repli avant les PMI, l'euro fort pèse

    * L'euro fort pèse sur les marchés d'actions
    * Les technologiques et l'automobile se replient
    * Encore des doute sur la réforme fiscale US

    par Patrick Vignal
    PARIS, 1er décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent
en baisse en début de séance vendredi, la vigueur de l'euro et un repli des
valeurs technologiques et de l'automobile freinant les indices dans l'attente
des résultats d'enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité
manufacturière dans la zone euro.    
    À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,56% à 5.342,75 points vers 08h35
GMT. À Francfort, le Dax perd 0,66% tandis qu'à Londres, le FTSE
, freiné ces derniers jours par le renchérissement de la livre sterling
sur des signes d'avancées dans les négociations sur le Brexit, limite son de
0,13%. 
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro perd 0,55%, le
FTSEurofirst 300 0,41% et le Stoxx 600 0,46%. Les indices de
volatilité européens sont quant à eux en nette hausse.
    Sur le plan sectoriel, les valeurs technologiques (-1,17%) pèsent
sur la tendance avec notamment, à Paris, un recul de 2,4% pour
STMicroelectronics et de 3,83% pour Soitec, plus forte baisse
de l'indice SBF 120.
    L'automobile recule également (-1,3%) avec un repli de 2,57% pour
Fiat Chrysler, brièvement réservé à la baisse. 
    Aux valeurs à Paris, Sanofi perd près de 1% après un abaissement
de recommandation par Morgan Stanley, qui passe de "surpondérer" à
"sous-pondérer" en jugeant peu encourageantes du groupe pharmaceutiques, l'une
des plus grosses capitalisations du CAC.
    Altice, qui a perdu près de 60% de sa valeur depuis la
publication, début novembre, de ses résultats trimestriels, amorce un rebond
(+3,57%) après l'annonce de la vente de deux filiales en Suisse.
    
    ENCORE DES DOUTES SUR LA RÉFORME FISCALE AUX ETATS-UNIS
    La Bourse de Tokyo a clôturé sur une progression de 0,41% au tence en dents
de scie et l'indice MSCI des valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon
est quasiment inchangé (+0,02%).
    L'indice SSE Composite de Shanghai a terminé sur une progression
symbolique (+0,02%) mais le CSI 300 des principales capitalisations de
Chine continentale affiche un recul de 0,19%. Sur la semaine, il cède 2,58%.
    Wall Street a fini jeudi en nette hausse, le Dow Jones (+1,39%)
terminant pour la première fois au-dessus de 24.000 points et le Standard &
Poor's 500 inscrivant un record en profitant des espoirs de voir le Sénat
adopter rapidement les allègements fiscaux massifs - sur les entreprises entre
autres - voulus par Donald Trump.
    Le soutien apporté au texte par l'influent sénateur John McCain a donné un
coup de fouet aux marchés américains, contribuant entre autres à une nette
hausse des rendements des emprunts d'Etat. 
    Mais les sénateurs ont par la suite reporté le vote en réunion plénière
après un amendement visant à limiter l'impact du texte sur le déficit
budgétaire. On ignore donc pour l'instant si un vote pourra avoir lieu dans la
journée.
    Les contrats à terme sur les indices américains traités en Asie suggèrent
une ouverture en baisse de près de 0,3% à Wall Street et le rendement des
Treasuries à dix ans se stabilise autour de 2,4%.
    Sur le marché des changes, le dollar cède 0,19% face à un panier de
référence et l'euro se traite en hausse de 0,24% à plus de 1,1930 dollar
, se rapprochant du pic de 1,1960 touché lundi. 
    
    LE PÉTROLE EN LÉGÈRE HAUSSE APRÈS L'ACCORD DE VIENNE
    En attendant d'en savoir plus sur l'évolution des discussions au Sénat
américain, la séance en Europe sera animée notamment par les résultats des
enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur
manufacturier européen, puis par l'ISM manufacturier aux Etats-Unis. 
    "Le Brexit a affecté l'économie britannique mais la zone euro a le vent en
poupe", note Deutsche Bank. "Les dernières enquêtes suggèrent que le PIB de la
zone euro pourrait croître de 3% ou plus en rythme annualisé au quatrième
trimestre, et il n'y a pas beaucoup d'éléments laissant supposer que cela ne
continuera pas."
    En Chine, l'indice PMI Caixin-Markit manufacturier est ressorti en baisse à
50,8 pour novembre, légèrement sous le consensus (50,9).
    Les investisseurs restent par ailleurs à l'affût d'informations sur
l'évolution des discussions politiques en Allemagne, où la chancelière Angela
Merkel a rencontré jeudi soir Martin Schulz, le chef de file du Parti
social-démocrate (SPD). 
    Le ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel, membre du SPD, a
toutefois prévenu que son mouvement ne se précipiterait pas pour accepter une
nouvelle "grande coalition".
    Sur le marché pétrolier, les cours du baril sont en hausse modérée, à 63,10
dollars pour le Brent et à 57,70 dollars pour le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI), après l'accord conclu à Vienne pour
prolonger jusqu'à la fin 2018 l'encadrement de l'offre des pays de l'Opep et
d'autres grands producteurs.
    
  MARCHES EUROPEENS                                                                 
                                                                                    
 Indices                   Dernier      Var.        Var. %  YTD                     
                                        Points                          
 Eurofirst 300             1512,08      -7,05       -0,46%  +5,86%                  
 Eurostoxx 50              3548,28      -21,65      -0,61%  +7,83%                  
 CAC 40                    5339,87      -32,92      -0,61%  +9,82%                  
 Dax 30                    12927,10     -96,88      -0,74%  +12,60%                 
 FTSE                      7315,83      -10,84      -0,15%  +2,42%                  
 SMI                       9304,15      -14,62      -0,16%  +13,19%                 
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                       
                                                                        
                                                                                    
  BOURSES ASIATIQUES                                                                
 Indices                   Clôture      Var.        Var. %  YTD                     
                                        Points                          
 Nikkei-225                22819,03     +94,07      +0,41%  +19,38%                 
 Topix                     1796,53      +4,45       +0,25%  +18,30%                 
 Hong Kong                 29074,24     -103,11     -0,35%  +32,15%                 
 Taiwan                    10600,37     +39,93      +0,38%  +14,56%                 
 Séoul                     2475,41      -0,96       -0,04%  +22,15%                 
 Singapour                 3455,04      +21,50      +0,63%  +19,94%                 
 Shanghaï                  3317,81      +0,62       +0,02%  +6,90%                  
 Sydney                    5989,76      +19,86      +0,33%  +5,72%                  
 La clôture à Tokyo :                                                               
                                                                                    
  WALL STREET                                                                       
  La séance précédente :                                                            
 Indices                   Dernier      Var.        Var. %  YTD                     
                                        Points                          
 Dow Jones                 24272,35     +331,67     +1,39%  +22,82%                 
 S&P-500                   2647,58      +21,51      +0,82%  +18,26%                 
 Nasdaq                    6873,97      +49,58      +0,73%  +27,70%                 
 Nasdaq 100                6365,56      +54,19      +0,86%  +30,88%                 
                                                                                    
  Compte rendu de la séance à Wall Street :                                         
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street                   
                                                                        
                                                                                    
  CHANGES                                                                           
                           Cours        Veille      Var.%   YTD                     
 Euro/Dlr                  1,1934       1,1902      +0,27%  +13,52%                 
 Dlr/Yen                   112,40       112,52      -0,11%  -3,81%                  
 Euro/Yen                  134,15       133,93      +0,16%  +8,94%                  
 Dlr/CHF                   0,9820       0,9834      -0,14%  -3,52%                  
 Euro/CHF                  1,1721       1,1706      +0,13%  +9,37%                  
 Stg/Dlr                   1,3513       1,3525      -0,09%  +9,54%                  
 Indice $                  92,8350      93,0470     -0,23%  -9,17%                  
                                                                                    
 OR                                                                                 
                           Cours        Veille      Var.%   YTD                     
 Or Spot                   1277,23      1274,36     +0,23%  +10,92%                 
                                                                                    
  TAUX                                                                              
                                                                                    
                                        Dernier     Var.    Spread/Bund
                                                               (pts)
 Future Bund                            163,08      +0,36                           
 Bund 10 ans                            0,35        -0,03                           
 Bund 2 ans                             -0,69       -0,00                           
 OAT 10 ans                             0,66        -0,02   +31,46                  
 Treasury 10 ans                        2,39        -0,02                           
 Treasury 2 ans                         1,79        -0,00                           
                                                                                    
  PETROLE                                                                           
 (en dollars)              Cours        Précédent   Var     Var.%       YTD
 Brut léger US             57,66        57,40       +0,26   +0,45%      +7,00%
 Brent                     63,01        62,63       +0,38   +0,61%      +11,03%
                                                                                    
 

 (édité par Marc Angrand)
  
 
 
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