November 1, 2017 / 4:19 PM / 9 months ago

TPG, China Telecom envisagent de racheter le brésilien OI -presse

SAO PAULO, 1er novembre (Reuters) - Des représentants du fonds américain TPG Capital Management et China Telecom sont au Brésil pour discuter d’une éventuelle prise de contrôle de l’opérateur télécoms OI, objet d’une procédure de sauvegarde, rapporte la presse locale.

Les deux groupes ont déjà approché l’opérateur brésilien en vue de son rachat une fois qu’il sera sorti de la protection de la loi sur les faillites, un processus qui pourrait impliquer une recapitalisation, avait dit un responsable à Reuters en septembre.

Ils prévoient de rencontrer l’Avocate générale de l’Union, Grace Mendonça, qui appartient au groupe gouvernemental chargé d’aplanir les différends entre actionnaires et créanciers avant le 10 novembre, date d’une réunion clé où les porteurs d’obligations se prononceront sur un plan de restructuration de la dette.

Le gouvernement est engagé à hauteur de plusieurs milliards dans OI, numéro un de la téléphonie fixe au Brésil et quatrième opérateur mobile, à travers notamment des banques publiques.

TPG et China Telecom sont intéressés par la prise de contrôle du groupe via une injection de 10 milliards de réals (2,6 milliards d’euros), selon le journal Folha de São Paulo.

Dans le cadre de cet accord, TPG deviendrait l’actionnaire majoritaire et China Telecom prendrait une participation minoritaire, a dit une source à Reuters.

Lors de cette réunion, les deux groupes devraient conditionner leur offre à une nouvelle réforme du secteur des télécoms brésilien. Ils devraient également renégocier les 20 milliards de réals d’amendes imposées au groupe par les régulateurs et qu’il n’a pas acquittés.

Ni TPG ni China Telecom n’ont répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire.

Gram Slattery et Tatiana Bautzer; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Véronique Tison

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