October 24, 2017 / 6:32 PM / 9 months ago

Bawag débutera à €48 par action, la plus grosse IPO en Autriche

VIENNE, 24 octobre (Reuters) - La banque autrichienne Bawag a fixé mardi le prix de son introduction en Bourse à 48 euros par action, ce qui fera de cette IPO la plus importante jamais réalisée en Autriche.

L’établissement est parvenu à placer 40,25 millions de titres existants, ce qui va permettre de lever environ 1,93 milliard d’euros, si l’option de surallocation est pleinement exercée.

Bawag, contrôlée par la société américaine de capital-investissement Cerberus Capital Management, sera ainsi valorisée 4,8 milliards d’euros.

La cotation du titre débutera mercredi en Bourse de Vienne.

Telekom Austria avait levé 1,2 milliard d’euros en s’introduisant en Bourse en 2000, Raiffeisen Bank International 1,1 milliard en 2005 et le groupe de construction Strabag 1,3 milliard en 2007, avant la crise financière internationale qui a mis le marché primaire autrichien en veilleuse.

Bawag, la “banque des travailleurs”, était autrefois contrôlée par les syndicats autrichiens. (Kirsti Knolle; Véronique Tison et Bertrand Boucey pour le service français)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below