October 18, 2017 / 7:55 AM / 9 months ago

L'IPO de Qudian aux USA est la plus importante d'une fintech chinoise

par Nikhil Subba et Diptendu Lahiri

18 octobre (Reuters) - Le spécialiste chinois du micro-crédit en ligne Qudian a levé 900 millions de dollars (765 millions d’euros) dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) qui s’est faite à un prix plus élevé que prévu, attestant du goût qu’ont les investisseurs américains pour les sociétés chinoises dotées d’une forte croissance.

L’IPO de Qudian est la plus importante jamais lancée aux Etats-Unis par une société chinoise de technologies financières (fintech).

Qudian, qui s’appuie sur la filiale Ant Financial d’Alibaba , est devenue rentable l’an passé. Elle gère un site internet qui permet à des étudiants et à de jeunes salariés d’acheter des ordinateurs portables, smartphones et autres matériels électroniques en les payant par mensualités.

Qudian s’est introduit en Bourse au prix de 24 dollars par ADS (American depository share) alors que la fourchette indicative était de 19 à 22 dollars, ont dit des sources proches du dossier.

A ce prix, Qudian est valorisé autour de 7,9 milliards de dollars.

Qudian a placé 35,63 millions d’actions nouvelles tandis que ses actionnaires que sont Kunlun Group et les administrateurs Li Du et Yi Cao ont vendu 1,88 million de leurs propres actions.

La société veut employer le produit de l’IPO à des campagnes publicitaires, à d’éventuelles acquisitions stratégiques et à des projets d’ordre général.

Fondée voici plus de trois ans, Qudian a fourni pour 5,6 milliards de dollars de prêts au premier semestre, à sept millions d’emprunteurs actifs, suivant la note d’information de son IPO.

Son bénéfice net a pratiquement octuplé à 973,7 millions de yuans (125 millions d’euros) au premier semestre 2017, tandis que le chiffre d’affaires a presque quintuplé à 1,83 milliard de yuans.

Qudian a enregistré une perte de 233,2 millions de yuans en 2015 et de 40,8 millions en 2014, année de sa fondation.

Les Bourses américaines auront sans doute connu en 2017 leur année la plus faste depuis 2010 pour ce qui est des IPO d’entreprises asiatiques et le rythme pourrait être conservé l’an prochain, des startups de Taïwan, de Singapour et du Vietnam rejoignant la kyrielle de firmes chinoises déjà cotées aux Etats-Unis.

Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Joanny

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