10 juillet 2017 / 06:43 / il y a un mois

LEAD 1-Norsk Hydro se renforce dans l'aluminium avec 100% de Sapa

(Complété avec des précisions)

OSLO, 10 juillet (Reuters) - Le groupe de métaux norvégien Norsk Hydro, déjà propriétaire à 50% du spécialiste des solutions en aluminium Sapa, va acquérir le solde auprès du conglomérat Orkla, ont annoncé les deux groupes lundi.

La transaction valorise Sapa à 27 milliards de couronnes norvégiennes (2,8 milliards d'euros) hors dette, a précisé Norsk Hydro.

Hydro a précisé que l'opération aurait un effet positif immédiat sur ses résultats et a ajouté en attendre des synergies annuelles de l'ordre de 200 millions de couronnes.

"Le rapprochement fera d'Hydro le seul acteur mondial totalement intégré dans l'industrie de l'aluminium, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur et des marchés", a-t-il ajouté.

Sapa, qui était détenu conjointement par Orkla et Hydro depuis 2013, emploie 22.400 personnes et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 53 milliards de couronnes. Orkla avait précédemment annoncé son intention de céder ses 50% soit à Hydro, soit par le biais d'une mise en Bourse.

"Cette cession est la conséquence naturelle de notre stratégie de recentrage sur nos marques grand public", a déclaré Peter Ruzicka, le directeur général du conglomérat.

Orkla prévoit de verser un dividende spécial de cinq couronnes à la clôture de l'opération, prévue au deuxième semestre 2017 sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. (Terje Solsvik, Véronique Tison pour le service français)

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