28 juin 2017 / 21:07 / il y a 2 mois

Carrefour-La cotation des actifs brésiliens prévue le 20 juillet

PARIS, 28 juin (Reuters) - Carrefour a annoncé mercredi avoir fixé pour l'introduction en Bourse de ses actifs brésiliens une fourchette de prix indicative allant de 15,0 à 19,0 reais par action, soit un montant de l'offre allant de 4,5 milliards de reais à 5,6 milliards (1,2 milliard d'euros à 1,5 milliard).

Le distributeur français, qui avait déposé fin mai le prospectus en vue de sa mise sur le marché au Brésil, ajoute dans un communiqué que cette fourchette de prix représente une "valorisation des fonds propres de Grupo Carrefour Brasil au moment de l'introduction en bourse après augmentation de capital comprise entre 29,7 milliards de reais et 37,6 milliards".

L'introduction en Bourse consistera en une offre de base comprenant une offre primaire de 205.882.353 actions émises par Grupo Carrefour Brasil dans le cadre d'une augmentation de capital représentant 10,4% du capital après réalisation de l'offre de base et en un placement secondaire de 91.261.489 actions cédées par Carrefour et Peninsula, la holding familiale d'Abilio Diniz, troisième actionnaire du groupe français.

"Dans le cadre de la tranche secondaire de l'offre de base, Carrefour et Península offriront respectivement 34.461.489 et 56.800.000 actions de Grupo Carrefour Brasil, représentant 1,7% et 2,9% de son capital après réalisation de l'offre de base", ajoute Carrefour.

"Sous réserve des conditions de marché, la fixation du prix des actions de Grupo Carrefour Brasil devrait intervenir le 18 juillet 2017 et la cotation des actions à la bourse de São Paulo devrait ainsi débuter le 20 juillet 2017."

L'introduction en Bourse de Grupe Carrefour Brasil devrait aider le géant français à rivaliser avec GPA, filiale brésilienne de Casino. (Benoit Van Overstraeten pour le service français)

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