21 juin 2017 / 17:48 / il y a 2 mois

AIB-La fourchette indicative de l'IPO révisée à 4,30-4,50 euros

(Actualisé avec des précisions)

DUBLIN, 21 juin (Reuters) - Allied Irish Banks (AIB) a une nouvelle fois rétréci la fourchette indicative du prix de son introduction en Bourse (IPO), à 4,30-4,50 euros, et les livres d'ordres sont couverts sur l'ensemble de cette fourchette, a déclaré mercredi le teneur de livres.

La fourchette indicative avait déjà été ramenée à 4,20-4,60 euros mardi, les livres d'ordres ayant alors été couverts intégralement dans le haut de celle-ci.

Le teneur de livres a dit que les particuliers recevraient sans doute 10% des titres. Les livres seront clos jeudi à 11h00 GMT pour les institutionnels et les transactions sur la banque publique devraient démarrer le lendemain.

C'est en mai que le gouvernement irlandais a déclenché la procédure d'IPO de la banque, avec une fourchette indicative qui avait été fixée la semaine passée à 3,90-4,90 euros, censée donner un produit de 2,6 à 3,3 milliards d'euros à l'issue du placement d'une participation de 25% du capital.

Une option de surallocation est prévue qui pourrait porter la part du capital mise sur le marché à 28,75%, ce qui pourrait se traduire par l'Etat par un produit supplémentaire ppuvant atteindre 450 millions d'euros.

Dublin compte utiliser le produit de l'émission à réduire une dette qui, à 200 milliards d'euros, reste l'une des plus élevées de la zone euro.

L'IPO sera l'une des plus importantes du secteur bancaire européen depuis la crise de 2008. AIB, victime d'un krach immobilier spectaculaire, avait été renflouée par l'Etat à hauteur de 21 milliards d'euros. (Padraic Halpin, Wilfrid Exbrayat pour le service français)

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