21 juin 2017 / 13:22 / dans 3 mois

BMC Software envisage une offre sur CA-source

21 juin (Reuters) - L‘éditeur américain de logiciels pour entreprises BMC Software envisage de racheter son concurrent CA (ex-Computer Associates) et a pour cela contacté des banques en vue d‘un montage financier, a dit une source au fait du dossier, confirmant une information de l‘agence Bloomberg.

BMC, non coté, est contrôlé depuis 2013 par les fonds de capital-investissement Bain Capital et Golden Gate Capital.

La capitalisation boursière de CA dépasse les 13 milliards de dollars (11,7 milliards d‘euros).

Leur fusion réunirait deux des principaux fournisseurs américains de solutions de gestion et constituerait le plus important rachat par endettement (LBO) depuis la sortie de la Bourse de Dell en 2014 pour 24,4 milliards de dollars.

La source a souligné qu‘il n‘était pas encore certain que les discussions aboutissent à un accord. CA et BMC n‘ont pu être joints pour un commentaire et les propriétaires de BMC n‘ont pas souhaité s‘exprimer.

L‘information de Bloomberg sur des discussions préliminaires entre les deux groupes a fait gagner près de 15% à CA dans les échanges d‘après-Bourse à Wall Street mardi soir et l‘action était encore indiquée en hausse de 12,5% peu avant l‘ouverture mercredi.

CA était surtout connu pour ses gros ordinateurs utilisés par des institutions, les banques notamment, mais il essaye de se réorienter vers l‘informatique dématérialisée (“cloud”) et a annoncé en mars le rachat de Veracode, spécialiste des tests de sécurité des applications, pour 614 millions de dollars.

BMC, dont les logiciels aident les entreprises à gérer leur support informatique, a été racheté en 2013 par Golden Gate et Bain Capital pour 6,9 milliards de dollars après avoir été la cible d‘une campagne de l‘investisseur activiste Elliott Management. (Liana B. Baker à San Francisco, Véronique Tison pour le service français)

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