20 juin 2017 / 18:21 / il y a 2 mois

LEAD 1-AIB-La fourchette indicative de l'IPO révisée à 4,20-4,60 euros

(Actualisé avec des précisions)

DUBLIN, 20 juin (Reuters) - Allied Irish Banks (AIB) a rétréci la fourchette indicative du prix de son introduction en Bourse (IPO), à 4,20-4,60 euros, et les livres d'ordres sont couverts dans le haut de cette fourchette, a déclaré mardi le teneur de livres.

C'est en mai que le gouvernement irlandais a déclenché la procédure d'IPO de la banque, avec une fourchette indicative qui avait été fixée la semaine passée à 3,90-4,90 euros, censée donner un produit de 2,6 à 3,3 milliards d'euros à l'issue du placement d'une participation de 25% du capital.

La fourchette a été révisée car l'opération avait été sursouscrite de multiples fois aux prix d'origine, a expliqué le teneur de livres.

Les livres seront clos jeudi et les transactions sur la banque publique devraient démarrer le lendemain.

Une option de surallocation est prévue qui pourrait porter la part du capital mise sur le marché à 28,75%, ce qui pourrait se traduire par l'Etat par un produit supplémentaire ppuvant atteindre 450 millions d'euros.

Dublin compte utiliser le produit de l'émission à réduire une dette qui, à 200 milliards d'euros, reste l'une des plus élevées de la zone euro.

L'IPO sera l'une des plus importantes du secteur bancaire européen depuis la crise de 2008. AIB, victime d'un krach immobilier spectaculaire, avait été renflouée par l'Etat à hauteur de 21 milliards d'euros. (Padraic Halpin, Wilfrid Exbrayat pour le service français)

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