19 juin 2017 / 16:44 / il y a 2 mois

CVC mandate deux banques pour céder Continental Foods-sources

LONDRES, 19 juin (Reuters) - La société de capital-investissement CVC Capital Partners a mandaté des banques conseil pour la vente du groupe d'alimentation Continental Foods dont il espère tirer plus d'un milliard d'euros, apprend-on lundi auprès de sources proches du dossier.

Continental Foods, qui produit des soupes, sauces et bouillons, possède notamment les marques Liebig en France et Erasco en Allemagne. CVC, basé à Londres, avait acquis la société en 2013 auprès de l'américain Campbell Soup pour 400 millions d'euros.

Le marché des aliments conditionnés connaît actuellement une vague de consolidation dans un contexte de ralentissement des ventes. Après avoir résisté à une tentative d'OPA de l'américain Kraft Heinz, Unilever cherche à céder ses margarines tandis que Reckitt Benckiser Group a mis en vente sa moutarde French et d'autres marques nord-américaines pour financer le rachat de Mead Johnson Nutrition.

Et Nestlé a annoncé la semaine dernière envisager une possible vente de son activité américaine de confiserie.

CVC, qui vient de lever un montant record de 16 milliard d'euros pour son dernier fonds, s'est adjoint les services de la banque suisse UBS et de la banque d'affaires parisienne Messier Maris & Associés pour chercher un acquéreur pour Continental Foods, ont dit les sources.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de CVC, UBS et Messier Maris.

Basé près d'Anvers en Belgique, Continental Foods emploie plus d'un millier de personnes en Europe et a réalisé l'an dernier un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 90 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de quelque 400 millions. Le groupe a des sites de production en France, en Belgique et en Allemagne, avec également une présence en Finlande et en Suède.

Sur la base d'un multiple de 12 fois l'Ebitda, la transaction pourrait dépasser le milliard d'euros, ont ajouté les sources. (Martinne Geller et Pamela Barbaglia, Véronique Tison pour le service français)

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