6 juin 2017 / 18:42 / il y a 4 mois

LEAD 1-Bayer réduit encore sa participation dans Covestro

(Actualisé avec des précisions)

FRANCFORT, 6 juin (Reuters) - Bayer a annoncé mardi qu‘il réduisait encore sa participation dans sa filiale de plastiques et de chimie Covestro au travers de trois transactions représentant au total 2,5 milliards d‘euros.

Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique allemand a rappelé son intention de se désengager complètement, à moyen terme, de Covestro dont il détient actuellement 53,3% et qu‘il avait coté en Bourse en 2015.

Des actions Covestro d‘un montant d‘un milliard d‘euros vont faire l‘objet d‘un placement sur le marché ce mardi soir dans le cadre d‘une procédure de constitution de livre d‘ordres accélérée qui a été confiée aux banques Barclays et Morgan Stanley, a précisé Bayer.

Le groupe va par ailleurs céder pour un milliard d‘euros d‘obligations d‘échéance 2020 convertibles en actions Covestro et il va déposer dans un proche avenir huit millions d‘actions Covestro, soit près de 4% du capital du groupe selon les données Thomson Reuters, dans le fonds de retraite de Bayer. Le fonds avait déjà recueilli une participation de 5% en avril dernier.

Ces huit millions d‘actions représentent une valeur de 530 millions d‘euros, selon le cours de clôture de Covestro (66 euros) mardi.

Les deux milliards d‘euros ainsi récoltés se révéleront précieux pour le chimiste allemand qui doit financer son OPA de 66 milliards de dollars sur Monsanto, la plus grosse acquisition qui ait jamais été financée intégralement en numéraire.

Le groupe avait déjà placé pour quatre milliards d‘euros d‘obligations convertibles en novembre, opération s‘inscrivant dans un plan de financement de 19 milliards de dollars pour l‘opération Monsanto, que Bayer espère avoir bouclée d‘ici la fin de l‘année.

Bayer a dit qu‘il continuerait de consolider intégralement la filiale dans ses comptes financiers à la suite de ces opérations. (Ludwig Burger, Véronique Tison et Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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