6 juin 2017 / 07:36 / dans 4 mois

Delivery Hero prépare son entrée en Bourse de Francfort

6 juin (Reuters) - Le spécialiste allemand de la livraison de repas Delivery Hero, l‘une des plus grosses start-up européennes, a annoncé mardi préparer son entrée en Bourse de Francfort, espérant lever 450 millions d‘euros avec cette opération.

Le mois dernier Reuters avait rapporté que l‘entreprise voulait s‘introduire en Bourse avant les vacances d‘été.

Cette introduction devrait avoir lieu des mois à venir, en fonction des conditions du marché. Elle consistera en une émission de nouvelles actions ordinaires via une augmentation de capital et la cession de titres déjà existants détenus par certains actionnaires.

La société espère lever quelque 450 millions d‘euros via la seule émission de nouvelles actions, a dit Delivery Hero.

Actuellement, la société est détenue à 35% par Rocket Internet, investisseur clé du commerce électronique en Allemagne, et à 10% par Naspers, le géant internet sud-africain.

Citigroup, Goldman Sachs International et Morgan Stanley seront les coordinateurs généraux de l‘opération et les teneurs de livres, ajoute Delivery Hero dans un communiqué.

UniCredit Bank, Berenberg, Jefferies et UBS Investment Bank ont été mandatés comme teneurs de livres supplémentaires, précise la société. (Edward Taylor; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

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