4 mai 2017 / 05:36 / dans 5 mois

POINT MARCHÉS-L'Europe attendue en hausse après la Fed et avant les PMI

    PARIS, 4 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues
en légère hausse jeudi à l'ouverture après le statu quo observé par la Réserve
fédérale (Fed), les investisseurs tournant désormais leur attention sur les
indicateurs d'activité attendus en zone euro et les publications de résultats
toujours nombreuses.
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien
pourrait gagner 0,18% à l'ouverture, le Dax à Francfort progresserait
de 0,21% et le FTSE à Londres de 0,22%. 
    Mercredi soir, Wall Street a dans l'ensemble fini en baisse après la
décision de politique monétaire de la Fed. La banque centrale
américaine a minimisé le ralentissement de la croissance de l'économie
américaine au premier trimestre, soulignant au contraire la solidité du marché
de l'emploi, ce qui a conforté les anticipations d'une prochaine hausse des taux
en juin.
    Cela a permis au dollar d'accroître ses gains et aux rendements des emprunts
d'Etat américains de progresser. Le billet vert a touché un plus haut de six
semaines face au yen, à 112,89, avant de rétrocéder une partie de ses
gains.
    L'euro reprenait 0,1% face au dollar, après avoir perdu jusqu'à 0,4%
après la décision de la Fed. La devise unique est soutenue par la perspective
d'une victoire d'Emmanuel Macron, en tête des intentions de vote pour le second
tour de l'élection présidentielle en France. Le candidat a été donné largement
vainqueur mercredi soir de Marine Le Pen à l'issue d'un débat de
l'entre-deux-tours.
    En Asie, la Bourse de Tokyo est restée fermée en raison d'une fin de semaine
fériée. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon)
 se replie de 0,39% et les places chinoises évoluent en ordre
dispersé, l'indice composite de Shanghai gagnant 0,16% mais le Hang Seng
à Hong-Hong reculant de 0,47%. 
    Selon l'enquête Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats publiée jeudi,
la croissance des services en Chine a ralenti en avril à un plus bas de près
d'un an.
    Les opérateurs de marchés suivront en zone euro les indices d'activité PMI
définitifs pour les services en avril, qui devraient confirmer la vigueur de la
reprise de l'économie dans la région. 
    Ils seront aussi attentifs à une nouvelle salve de publications de résultats
en Europe, dont ceux de Société Générale ou encore de Siemens
. 
    A Wall Street, le titre Facebook a reculé dans les transactions
après-Bourse alors que le réseau social a une nouvelle fois prévenu que la
croissance de ses recettes publicitaires allait vraisemblablement ralentir par
rapport au rythme élevé actuel.
    Sur les marchés pétroliers, les cours du brut sont repartis à
la baisse, après avoir clôturé en hausse mercredi à New York, dopés par
l'optimisme de la Fed sur l'économie américaine. 
    
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 mai:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                  PÉRIODE     CONSENSUS      PRÉCÉDENT
 FR      07h50  Indice PMI                    avril         57,7           57,7
                services-définitif                                     
                Indice PMI composite          avril         57,4           57,4
 DE      07h55  Indice PMI                    avril         54,7           54,7
                services-définitif                                     
                Indice PMI composite          avril         56,3           56,3
 EZ      08h00  Indice PMI                    avril         56,2           56,2
                services-définitif                                     
                Indice PMI composite          avril         56,7           56,7
 GB      08h30  Indice PMI services           avril         54,5           55,0
 EZ      09h00  Ventes au détail - mensuel    mars          +0,1%         +0,7%
                                 - annuel                   +2,1%         +1,8%
 USA     12h30  Balance commerciale           mars                      -$43,6mds
                                                        -$44,5mds      
                Productivité (1ère estim.)     T1             0,0%        +1,3%
                Coûts du travail               T1            +2,5%        +1,7%
                Inscriptions au chômage     sem. au        247.000      257.000
                                            29/04                      
         14h00  Commandes à l'industrie       mars           +0,4%        +1,0%
 
    VALEURS À SUIVRE : 
    
    * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a annoncé jeudi des bénéfices en deçà des
attentes en raison d'une provision pour litige de 350 millions d'euros passée au
premier trimestre dans le cadre du réglementé d'un litige avec le fonds
souverain libyen.
     
    * BNP PARIBAS - La Belgique a annoncé mercredi la vente d'environ
2,5% de sa participation dans la banque française. Selon l'une des banques
chargées du placement, la transaction devrait se faire au prix de 65,10 euros
par action, contre un cours de clôture de 66,15 euros mercredi, soit un montant
global de 2,03 milliards d'euros.
    
    * HSBC a annoncé jeudi un bénéfice imposable en baisse de 19% au
premier trimestre, la première banque européenne par les actifs luttant toujours
redresser ses revenus après sa restructuration.
    
    * SIEMENS a dépassé les attentes du marché en termes de
commandes, de chiffre d'affaires et de bénéfice au deuxième trimestre de son
exercice fiscal, l'ensemble de ses activités ayant dégagé des profits supérieurs
aux prévisions à l'exception de la division santé qu'il entend scinder.


    * NOKIA prévoit de mettre en vente ses câbles sous-marins, un
actif stratégique hérité du rachat de l'ex-fleuron français Alcatel bouclé l'an
dernier, a-t-on appris auprès d'une source gouvernementale française et de deux
sources syndicales.  
    
    * CREDIT SUISSE - La banque suisse a versé 400 millions de dollars
(367 millions d'euros) pour régler des litiges portant sur la vente de créances
immobilières titrisées (MBS) à des organismes de crédit mutualistes ("credit
unions") américains, a dit mercredi un organisme de régulation américain.

    
    * TELECOM ITALIA - L'opérateur télécom italien a fait état
mercredi d'un excédent brut d'exploitation en hausse de 16,2% à 1,99 milliard
d'euros au premier trimestre. Le chiffre d'affaires a progressé de 8,5% à 4,82
milliards d'euros contre 4,73 milliards attendus par les analystes selon un
consensus étali par l'entreprise elle-même. 
    
    * ANHEUSER-BUSCH INBEV a dégagé au premier trimestre un bénéfice
inférieur aux attentes en raison de la dégradation de ses performances aux
Etats-Unis et surtout au Brésil, ses deux principaux marchés.
    
    * LAFARGEHOLCIM - Le président du conseil d'administration de
LagardeHolcim, Beat Hess, souhaite que le nouveau directeur général du premier
cimentier mondial prenne ses fonctions d'ici la fin de l'année et pense qu'il ne
devra pas nécessairement venir du secteur de la construction.
    
    * EDF - Les autorités européennes cherchent à déterminer si la
vente à EDF de l'activité réacteurs d'Areva est susceptible de nuire à la
concurrence et à l'innovation sur le marché nucléaire, a-t-on appris mercredi
auprès d'une personne informée de cette initiative.
    
    * ALSTOM a annoncé jeudi un recul plus réduit que prévu de ses
prises de commandes au premier trimestre tout en ramenant son cash flow libre
dans le vert et en améliorant sa marge d'exploitation d'un demi-point à 5,8%.

    
    * AIR FRANCE-KLM a annoncé jeudi une perte d'exploitation conforme
aux attentes au premier trimestre et a dit déceler une amélioration des
réservations depuis le début de l'année.
    
    * ARKEMA a fait état jeudi d'une hausse de 17,5% de son excédent
brut d'exploitation (Ebitda) au premier trimestre et a confirmé son ambition de
réaliser un Ebitda supérieur à 1,3 milliard en 2017.
    
    * YOOX-NET-A-PORTER - Le groupe de mode italien, qui détient
notamment la marque Armani, a fait état mercredi d'une hausse de 15,4% de ses
ventes au premier trimestre, à 515 millions d'euros, un chiffre supérieur aux
512 millions attendus par le consensus Thomson Reuters. 
    
    * KORIAN a confirmé mercredi ses objectifs de croissance du
chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle pour 2017, après avoir fait
état d'une progression de 4,6% de ses revenus au premier trimestre.
  
  
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        19445,70      +135,18       +0,70%        +1,73%                    
                                                                           
 Topix             1550,30       +10,53        +0,68%        +2,09%                    
 Hong Kong         24578,51      -117,62       -0,48%        +11,72%                   
 Taiwan            9959,74       +4,41         +0,04%        +7,63%                    
 Séoul             2236,63       +16,96        +0,76%        +10,37%                   
 Singapour         3223,22       -14,59        -0,45%        +11,89%                   
 Shanghaï          3139,82       +4,48         +0,14%        +1,17%                    
 Sydney            5871,40       -20,94        -0,36%        +3,63%                    
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         20957,90      +8,01         +0,04%        +6,05%                    
 S&P-500           2388,13       -3,04         -0,13%        +6,67%                    
 Nasdaq            6072,55       +3,75         +0,06%        +12,81%                   
 Nasdaq 100        5625,16       +14,39        +0,26%        +15,66%                   
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1528,19       +0,64         +0,04%        +6,99%                    
                                                                           
 Eurostoxx 50      3586,25       +18,66        +0,52%        +8,99%                    
                                                                           
 CAC 40            5301,00       +36,80        +0,70%        +9,02%                    
 Dax 30            12527,84      +70,00        +0,56%        +9,12%                    
 FTSE              7234,53       -15,52        -0,21%        +1,28%                    
 SMI               8891,89       +56,04        +0,63%        +8,18%                    
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,0894        1,0882        +0,11%        +3,62%                    
 Dlr/Yen           112,80        112,73        +0,06%        -3,48%                    
 Euro/Yen          122,89        122,75        +0,11%        -0,20%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9945        0,9945        +0,00%        -2,29%                    
 Euro/CHF          1,0833        1,0825        +0,07%        +1,08%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,2876        1,2863        +0,10%        +4,38%                    
 Indice $          99,3110       99,2090       +0,10%        -2,84%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     0,3350        +0,0040                                 
 Bund 2 ans                      -0,7240       -0,0010                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,7440        +0,0040       +40,90                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 2,3216        +0,0130                                 
 Treasury 2 ans                  1,2978        +0,0000                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     47,68         47,82         -0,14         -0,29%        -11,52%
                                                                           
 Brent             50,68         50,79         -0,11         -0,22%        -10,70%
                                                                                       
  
    

 (Blandine Hénault)
  
 
 

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