13 février 2017 / 20:32 / dans 7 mois

LEAD 1-TUI vend Travelopia à KKR £325 millions

(Actualisé avec des précisions)

FRANCFORT, 13 février (Reuters) - TUI a annoncé lundi soir la vente de son voyagiste spécialisé Travelopia au fonds de capital investissement KKR pour une valeur comptable de 325 millions de livres (384 millions d‘euros).

Le premier voyagiste européen a ajouté qu‘il consacrerait le produit de la vente à se réorganiser et observé que l‘opération n‘aurait aucune répercussion sur son objectif annuel d‘une croissance de 10% au moins à taux de change constant de son Ebita (bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements) sur l‘exercice 2016/2017.

Il ajoute que la transaction, qui valorise Travelopia 14,4 fois son Ebita 2015/2016 et qui génèrera une charge de l‘ordre de 133 millions d‘euros, devrait être bouclée au début du second semestre de l‘exercice qui sera clos le 30 septembre 2017.

Travelopia regroupe une cinquantaine de marques qui proposent des voyages de luxe, d‘aventure ou éducatifs.

TUI avait mis Travelopia en vente en septembre et des sources proches du dossier avaient alors dit qu‘il espérait en retirer de 500 à 600 millions d‘euros.

Fritz Joussen, le directeur général du voyagiste, avait justifié la vente de Travelopia par le fait qu‘elle n‘utilisait pas le nom TUI et présentait donc peu d‘opportunités de synergies.

En avril, TUI avait cédé une autre filiale, Hotelbeds, pour 1,17 milliard d‘euros.

Maria Sheahan, Wilfrid Exbrayat pour le service français

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