2 décembre 2016 / 17:32 / il y a un an

Les 1ères offres pour le rachat de Cerba attendues le 08/12-sces

par Matthieu Protard

PARIS, 2 décembre (Reuters) - Les offres de premier tour pour le rachat du groupe français de laboratoires de biologie médicale Cerba Healthcare, mis en vente par le fonds PAI Partners, sont attendues pour le 8 décembre, a-t-on appris de deux sources proches du dossier.

Selon ces sources, la vente pourrait valoriser Cerba Healthcare jusqu‘à 1,8 milliard d‘euros.

L‘entreprise, née à la fin des années 1990 du rachat de la biologie appliquée de l‘Institut Pasteur, a déjà reçu des marques d‘intérêts provenant d‘une dizaine de candidats potentiels, d‘après une source.

Pour monter leurs offres non engageantes, certains candidats pourraient décider de se regrouper en consortium afin de muscler leurs propositions.

Le dépôt des offres fermes devrait quant à lui intervenir en début d‘année prochaine.

Cerba Healthcare s‘est refusé à tout commentaire tandis qu‘aucun commentaire n‘a pu être obtenu dans l‘immédiat chez PAI Partners.

PAI Partners, qui a racheté Cerba Healthcare en 2010 auprès d‘IK Investment Partners, a enclenché en septembre la vente du groupe de biologie médicale dont le fonds détient 77% du capital, selon son site internet.

Présente dans la biologie de spécialités, la biologie de proximité (cabinets d‘analyse médicale) et la biologie d‘essais cliniques, l‘entreprise est le leader français dans ces activités. Elle a réalisé l‘an dernier un chiffre d‘affaires de 605 millions d‘euros contre environ 250 millions en 2010 et prévoit, selon l‘une des sources, 650 millions d‘euros de revenus cette année.

En début d‘année, la société, qui compte 4.200 salariés dans le monde dont environ 3.500 en France, a lancé une nouvelle activité de biologie vétérinaire Cerba Vet. (Edité par Jean-Michel Bélot)

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