22 novembre 2016 / 16:36 / dans 10 mois

IPO-NextStage vise une capacité d'investissement de 500 mlns

par Matthieu Protard

PARIS, 22 novembre (Reuters) - La société de capital-investissement NextStage IPO-NXST.PA, qui a annoncé mardi son projet d‘introduction en Bourse, souhaite à cette occasion augmenter son capital pour accroître ses capacités d‘investissements à horizon 2020.

Si les conditions de marché le permettent, la société espère faire ses premiers pas en Bourse avant Noël.

Une fois coté, NextStage envisage de procéder à plusieurs augmentations de capital successives, dont la première aura lieu au moment de l‘introduction en Bourse.

Deux autres sont prévues en 2018, puis en 2020, l‘objectif étant de porter à terme le capital de NextStage et sa capacité d‘investissement à 500 millions d‘euros contre 117,9 millions d‘euros actuellement.

A ce stade, les dirigeants de NextStage AM, la société qui gère le portefeuille d‘investissement de NextStage, n‘ont pas souhaité détailler davantage les modalités de l‘IPO, en particulier le premier montant de la levée de fonds et la part du capital qui sera proposée aux actionnaires.

Pour l‘heure, NextStage compte parmi ses actionnaires le gestionnaire d‘actifs Amundi, Artemis, la holding de la famille Pinault, ou encore Téthys, la holding de la famille Bettencourt.

RÉINVESTISSEMENT DES PLUS-VALUES

Lors d‘une conférence de presse, Grégoire Sentilhes, le président de NextStage AM, a indiqué qu‘aucun actionnaire actuel de NextStage n‘avait prévu de céder d‘actions au moment de l‘IPO, tout en indiquant que l‘opération permettrait à terme d‘apporter une liquidité aux actionnaires.

“Il n‘est pas prévu de verser de dividende ou de plus-values à travers ce véhicule (NextStage, ndlr)”, a aussi déclaré Grégoire Sentilhes.

“Quand il y aura des dividendes, quand il y aura des plus-values, cet argent sera remis au travail (réinvesti, ndlr).”

Priés d‘expliquer en quoi leurs activités se différenciaient de celles d‘Eurazeo et de Wendel, deux sociétés d‘investissement cotées en Bourse, les dirigeants de NextStage AM ont expliqué que la société investirait quasiment exclusivement en fonds propres, sans recours à la dette pour financer des opérations avec effet de levier.

Ses cibles d‘investissements seront à 75% des entreprises non cotées et dont le chiffre d‘affaires sera compris entre 10 et 500 millions d‘euros.

Créée en 2015, la société NextStage a réalisé huit investissements depuis sa création.

Elle vise à terme un portefeuille de 40 à 50 entreprises. (Edité par Jean-Michel Bélot)

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