3 novembre 2016 / 10:22 / il y a 10 mois

LEAD 2-SoLocal-Accord sur un plan de restructuration révisé

* Accord au conseil sur un nouveau plan de restructuration

* Soutenu par des actionnaires ex-frondeurs et 37% de créanciers

* Réunion des créanciers le 30 novembre et AG le 15 décembre

* Contacts avec d'autres investisseurs pour la levée de fonds

* Reprise de cotation prévue en début de semaine prochaine-DG (Actualisé avec conférence téléphonique)

par Matthieu Protard

PARIS, 3 novembre (Reuters) - SoLocal Group a annoncé jeudi un accord avec ses principaux créanciers et actionnaires sur une nouvelle mouture de son plan de restructuration financière, dont la version précédente avait été rejetée en assemblée générale.

Le projet de plan révisé a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration du groupe, par l'association RegroupementPPLocal regroupant des actionnaires qui s'étaient opposés au plan précédent, ainsi que par un groupe de créanciers représentant environ 37% de l'encours de la dette financière.

Dans le cadre des deux augmentations de capital d'ores et déjà prévues, la nouvelle version du plan prévoit notamment d'octroyer aux actionnaires existants trois actions gratuites pour deux détenues (contre une pour une dans le plan initial), précise dans un communiqué SoLocal, propriétaire de PagesJaunes.

Cette version prévoit aussi une réduction substantielle du nombre de bons de souscription d'actions souscrits par les créanciers, auxquels l'une des deux augmentations de capital est comme précédemment réservée.

Les créanciers avec lesquels un accord a été trouvé sont des fonds gérés ou conseillés par Paulson & Co, Monarch Alternative Capital (Europe) et Amber Capital UK Holdings.

Ce plan sera soumis à l'ensemble des créanciers le 30 novembre et aux actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue le 15 décembre.

L'objectif affiché est de réaliser les deux augmentations de capital au premier trimestre 2017.

"Nous restons vigilants mais nous sommes confiants sur le résultat des votes parce que ce plan, à la différence du plan précédent, a été aménagé pour recueillir le soutien à la fois de nos plus gros créanciers et de l'association RegroupementPPLocal", a déclaré le directeur général de SoLocal Jean-Pierre Remy, lors d'une conférence téléphonique.

"Les termes (du nouveau plan, NDLR) sont plus attractifs pour un certain nombre de nos actionnaires institutionnels dont une partie n'avait pas voté lors de la précédente assemblée générale (du 19 octobre)."

REPRISE DE COTATION EN DÉBUT DE SEMAINE

Dans un communiqué, l'association RegroupementPPLocal, qui dit représenter 1.675 actionnaires individuels, a d'ailleurs appelé ses membres à voter en AG en faveur du nouveau plan qui, souligne-t-elle, réduit fortement la dilution des actionnaires.

Elle indique par ailleurs que ses représentants au conseil ont pris contact avec d'autres investisseurs susceptibles de participer à la levée de fonds prévue dans le cadre de la restructuration financière.

"SoLocal Group se laisse la possibilité de proposer à des investisseurs une augmentation de capital réservée d'un montant maximum de 35 millions d'euros, prime d'émission incluse", précise l'association.

Interrogé sur ces investisseurs potentiels, Jean-Pierre Remy n'a pas souhaité donner plus de détails à ce stade. Il a néanmoins précisé que cette augmentation de capital réservée serait une composante de l'augmentation de capital de 400 millions d'euros annoncée en août et non une levée de fonds distincte.

Le groupe a en outre indiqué que la cotation de l'action SoLocal, suspendue depuis le 20 octobre, devrait reprendre en début de semaine prochaine, soit lundi ou mardi.

Avant sa suspension, l'action SoLocal a clôturé le 19 octobre à 3,162 euros, faisant ressortir une capitalisation boursière de 122 millions d'euros.

Le communiqué :

bit.ly/2eh0FIC (Avec Gwénaelle Barzic, édité par Dominique Rodriguez)

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