26 octobre 2016 / 12:47 / il y a 10 mois

Danone lance une émission obligataire en dollars en 4 tranches

NEW YORK, 26 octobre (IFR) - Dans la foulée du succès de son emprunt européen, Danone a lancé mercredi sur le marché américain un emprunt obligataire en dollars en quatre tranches, destiné à financer une partie de l'acquisition de WhiteWave Foods pour 13 milliards de dollars.

Les maturités des différentes tranches s'échelonnent de trois à dix ans et les indications de spread vont de 80-95 points de base au-dessus des bons du Trésor américain pour la tranche à trois ans à 125-130 points pour la tranche à dix ans, a-t-on appris de deux sources proches de l'opération.

Les prix définitifs devraient être fixés dans la journée.

Mardi, Danone a annoncé avoir émis pour 6,2 milliards d'euros d'obligations dans le cadre d'une émission en cinq tranches, un montant supérieur aux indications initiales, l'opération ayant suscité une forte demande.

Une source a précisé à IFR, un service spécialisé de Thomson Reuters, que le montant de l'émission en dollars pourrait être équivalent à celui levé en euros, ou légèrement inférieur.

John Balassi et Mike Gambale; Marc Angrand pour le service français

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