4 mars 2016 / 12:20 / il y a 2 ans

BOURSE-Vallourec grimpe, spéculations sur son augmentation de capital (actualisé)

(Actualisé avec commentaire de la société)

PARIS, 4 mars (Reuters) - L‘action Vallourec grimpe encore vendredi à la Bourse de Paris dans des volumes nourris, la valeur ayant pratiquement doublé en un peu plus d‘une semaine sur fond de spéculations autour des modalités de l‘augmentation de capital du producteur de tubes sans soudure en acier.

A 13h09, le titre gagne 7,89% à 7,121 euros dans des volumes représentant 1,4 fois leur moyenne réalisée en une séance complète au cours des trois derniers mois sur Euronext.

Depuis le 24 février, l‘action grimpe de 77%.

Le SBF 120 s‘octroie 0,85% dans des volumes équivalents à 49% de leur moyenne journalière habituelle (+6% depuis le 24 février).

Graphique de la capitalisation boursière de Vallourec:

bit.ly/21J5ilS

“Les cours du pétrole se maintiennent et il y a beaucoup de spéculations depuis un petit moment autour des modalités de l‘augmentation de capital prévue par la société”, observe un vendeur actions en poste à Paris.

Vendredi en début d‘après-midi, le baril de brut américain progresse de 0,17% à 34,63 dollars.

Vallourec a annoncé fin janvier une augmentation de capital d‘un milliard d‘euros prévue pour le deuxième trimestre après une assemblée générale programmée le 6 avril, souscrite pour moitié au moins par l‘Etat français et le japonais NSSMC .

Au début du mois, l‘Autorité des marchés financiers (AMF) a publié un avis selon lequel la Caisse des dépôts (CDC) avait franchi en hausse le seuil de 10% du capital de Vallourec.

Contactée par Reuters, une porte-parole de Vallourec a indiqué que le groupe visait toujours une réalisation de l‘augmentation de capital au deuxième trimestre.

“Les caractéristiques de l‘augmentation de capital (prix de souscription des actions nouvelles, décote par rapport au cours théorique ex-droit, parité de souscription, nombre d‘actions nouvelles à émettre) seront annoncées dans un communiqué de presse au matin du lancement de l‘augmentation de capital”, a-t-elle indiqué dans un message électronique.

“Sachant que l‘opération est soumise au vote des actionnaires lors de l‘assemblée générale des actionnaires prévue le 6 avril 2016. Une fois l‘opération validée en AG, Vallourec pourra lancer l‘opération dans le délai qui lui semblera le plus adéquat, sous réserve des conditions de marché”, a-t-elle ajouté.

Dans un scénario médian, l‘opération doit se faire à travers une émission d‘obligations remboursables en actions d‘environ 490 millions d‘euros, avec une tranche principale à un prix de 11 euros par action, et une augmentation de capital d‘environ 510 millions, dont 445 millions devront être levés sur le marché.

“Les rumeurs sur l‘augmentation de capital et les rachats de ‘shorts’ s‘intensifient à mesure qu‘approche la levée de fonds”, déclare un trader en poste à Paris.

Selon des données Markit, le niveau de ventes à découvert (“shorts”) - titres qu‘un investisseur ne détient pas encore mais dont il anticipe la baisse - sur Vallourec s‘élève à 20% du nombre total des titres en circulation, contre plus de 25% en juin 2015 mais seulement 10% fin septembre. (Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Dominique Rodriguez)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below