9 octobre 2015 / 21:20 / il y a 2 ans

RPT-LEAD 1-Dell offre $27,25 et une "tracking stock" VMware par action EMC-source

(Répétition mastic §1)

10 octobre (Reuters) - Dell offre 27,25 dollars en numéraire et un titre du spécialiste de l‘informatique dématérialisée VMware pour chaque action EMC afin de prendre le contrôle du spécialiste du stockage de données, rapporte vendredi le site d‘information spécialisé Re/code, citant des sources proches des négociations.

La “tracking stock” VMware, société dont EMC possède 80% du capital, permettrait aux actionnaires actuels d‘EMC de bénéficier d‘une progression des 20% qui resteraient cotés à Wall Street.

Au total, l‘offre de Dell représenterait plus de 30 dollars par action EMC, précise Re/code.

Une offre à 30 dollars par titre équivaudrait à un montant total d‘environ 58,4 milliards de dollars (51,4 milliards d‘euros).

Les analystes s‘attendaient à une offre d‘au moins 30 dollars par action.

Michael Dell, le PDG de Dell, était à New York vendredi pour rencontrer des banquiers, dont Jamie Dimon, le directeur général de JPMorgan Chase & Co, précise Re/code. (on.recode.net/1GAOQEY)

Pour financer son projet, Dell a en effet besoin que des banques lui accordent des prêts relais qui seraient ensuite transformés en obligations à haut rendement, explique l‘article, ajoutant que les banques étudient la faisabilité du montage.

EMC et Dell n‘étaient pas disponibles dans l‘immédiat pour un commentaire.

L‘action EMC gagnait 4% dans les transactions hors séance après ces informations.

Jeudi, une source proche du dossier a déclaré à Reuters que Dell avait engagé des discussions en vue de racheter EMC pour plus de 50 milliards de dollars.

Anya George Tharakan à Bangalore; Marc Angrand pour le service français

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