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Sociétés

USA-RetailMeNot en hausse de 33% pour ses débuts en Bourse

19 juillet (Reuters) - RetailMeNot, leader mondial des coupons en ligne, a gagné vendredi jusqu’à 33% pour son premier jour de cotation, la société ayant levé 191,1 millions de dollars (145 millions d’euros) dans le cadre de son introduction en Bourse.

Le titre a ouvert à 26,50 dollars sur le Nasdaq et atteint un plus haut de 28,10 euros, un cours qui valorise l’entreprise à environ 1,41 milliard de dollars. L’offre publique de vente avait porté sur 9,1 millions de titres au prix de 21 dollars par action, au milieu de la fourchette indicative.

“Les allocations ont été limitées et certaines personnes n’ont rien eu du tout”, rapporte John Fitzgibbon, fondateur de IPOscoop.com. “La hausse du titre confirme l’intérêt qu’il y a actuellement pour les introductions en Bourse de techs de spécialités”.

Le marché du commerce en ligne devrait plus que doubler entre 2012 et 2017 pour atteindre 1,9 milliard d’utilisateurs, selon le cabinet de recherche IDC.

RetailMeNot, basé au Texas et autrefois appelée WhaleShark Media, met en relation des consommateurs et des vendeurs et propose des coupons en ligne de plus de 60.000 distributeurs et marques.

L’entreprise, soutenue par Google Ventures et Austin Ventures, revendique quelque 450 millions d’utilisateurs de ses sites en 2012, parmi lesquels VoucherCodes.co.uk, Deals.com ou Bons-De-Reduction.com. Sa filiale française fait état de deux millions de consommateurs en ligne.

Le chiffre d’affaires de RetailMeNot a été multiplié par huit entre 2010 et 2012 pour atteindre 144,7 millions de dollars, dont 80% aux Etats-Unis.

La société a pour principaux concurrents Groupon et LivingSocial.

Groupon, ex-chouchou de Wall Street, a perdu plus de la moitié de sa capitalisation boursière depuis son introduction en novembre 2011, sous le coup de pertes répétées qui ont conduit à l’éviction de son directeur général Andrew Mason.

Morgan Stanley, Goldman Sachs et Credit Suisse Securities ont été chef de file de l’IPO. L’action RetailMeNot affichait un gain de 33% à 27,98 dollars sur le Nasdaq vers 17h35 GMT, avec plus de sept millions de titres échangés. (Neha Dimri, Véronique Tison pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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