July 2, 2012 / 7:02 AM / in 6 years

L'allemand Linde va racheter l'américain Lincare pour $4,6 mds

NEW YORK, 2 juillet (Reuters) - Le producteur allemand de gaz industriels Linde va racheter pour 4,6 milliards de dollars (3,6 milliards d’euros) l’américain Lincare, spécialiste de l’oxygène médical et fournisseur d’assistance respiratoire à domicile.

Le blog Alphaville du Financial Times avait fait état la semaine dernière de l’intérêt de Linde pour Lincare, notant que le français Air Liquide était lui aussi susceptible de se mettre sur les rangs. (voir )

Linde a annoncé dimanche dans un communiqué avoir signé un accord avec Lincare au prix de 41,50 dollars par action ordinaire, soit une prime de 22% par rapport au prix de clôture du groupe américain vendredi.

Linde prévoit de financer l’opération avec sa trésorerie disponible et un emprunt de 4,5 milliards de dollars qui sera refinancé par des émissions d’actions et d’obligations.

Le groupe espère finaliser la transaction au troisième trimestre de son exercice 2012.

En janvier, Linde avait déjà racheté l’activité soins à domicile de son rival américain Air Products and Chemicals pour 750 millions de dollars.

Le groupe allemand, numéro deux mondial des gaz industriels, a vu l’an dernier le chiffre d’affaires de ses soins à domicile augmenter de 6% à 300 millions d’euros. Lincare a quant à lui affiché en 2011 un chiffre d’affaires de 1,85 milliard de dollars, en hausse de 10,7% en rythme annuel.

Le marché des soins à domicile croît de 6 à 9% par an, porté par le vieillissement de la population et les coupes budgétaires opérées dans les hôpitaux.

Dans son rapport annuel 2011, Lincare, qui compte plus de 800.000 clients aux Etats-Unis et au Canada, estimait que le marché américain de l’assistance respiratoire à domicile représentait chaque année environ 6 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Début juin, Air Liquide avait annoncé le rachat de LVL Médical, un spécialiste français de l’assistance médicale à domicilen pour 316 millions d’euros. (voir ) (Greg Roumeliotis, Natalie Huet pour le service français, édité par Marc Angrand)

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