July 29, 2020 / 8:34 AM / 15 days ago

POINT MARCHÉS-L'Europe dans le désordre après les résultats et en attendant la Fed

    * Les Bourses en Europe en ordre dispersé en début de séance
    * BASF pèse sur le Dax tandis que Kering dope le CAC 40
    * La décision de politique monétaire de la Fed programmée à 18h00 GMT

    par Laetitia Volga
    PARIS, 29 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent
dans le désordre mercredi dans la matinée après une avalanche de résultats
d'entreprises et la prudence de rigueur avant les annonces de la Réserve
fédérale.    
    Vers 08h15 GMT, le CAC 40 parisien surperforme les autres indices
européens avec une progression de 0,79% à 4.967,69 points, à la faveur des
résultats bien accueillis de Kering. À Francfort, le Dax cède 0,09%,
ralenti par les annonces de BASF et à Londres, le FTSE avance de 0,31%. 
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 0,11%, le
FTSEurofirst 300 de 0,24% et le Stoxx 600 de 0,1%.
    La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision monétaire à 18h00 GMT
et son président Jerome Powell s'exprimera peu après. Si les marchés n'attendent
pas d'annonce fracassante, la banque centrale américaine pourrait cependant
laisser entrevoir des mesures qu'elle déploierait en septembre ou au cours du
quatrième trimestre.
    "Compte tenu des inquiétudes concernant la deuxième vague d'infections, les
marchés pensent que la Réserve fédérale adoptera probablement une position
accommodante", a déclaré Yujiro Goto chez Nomura Securities.
    Le regain de contaminations au coronavirus se poursuit aussi bien aux
Etats-Unis, au Mexique où en encore en Chine, qui a comptabilisé un record
quotidien de nouveaux cas depuis trois mois.

    
    VALEURS 
    Après avoir été plombé par les résultats de LVMH mardi, le CAC 40 est
maintenant dopé par un autre géant du luxe: Kering (+4,93%). Le
propriétaire de la marque Gucci est en tête de l'indice parisien après avoir
annoncé un recul moins prononcé qu'attendu de son chiffre d'affaires
trimestriel.
    Il est suivi par Schneider Electric (+4,49%), Capgemini
(+4,05%) et Carrefour (+1,47%), dont les publications ont également
plu aux investisseurs.
    Renault cède 2,10% dans le sillage de son partenaire japonais
Nissan (-10,4% à Tokyo) qui a dit anticiper une perte d'exploitation
record de 4,5 milliards de dollars pour l'année et le plus faible chiffre
d'affaires depuis dix ans en répercussions de la crise sanitaire.
    Du coté du SBF 120, Spie, Maisons du Monde et M6
 se distinguent avec des gains supérieurs à 8% après leurs résultats et
prévisions; en revanche, Eurazeo (-4,76%) trébuche après avoir fait
état d'une perte semestrielle nette de 390 millions d'euros.
    Dans le reste de l'Europe, le groupe chimique BASF lâche 4,92% à
Francfort après avoir déclaré n'être toujours pas en mesure de fournir des
prévisions pour l'ensemble de l'année en raison de la pandémie.
    A Londres, Barclays perd 3,86% après avoir annoncé des provisions
pour pertes supérieures aux attentes.
    
    WALL STREET
    Les futures sur indices américains sont en petite progression après la
clôture négative de mardi, une séance pénalisée par des résultats mitigés et des
incertitudes liées à la pandémie et aux négociations au Congrès sur le plan de
relance.
    L'indice Dow Jones a cédé 0,77%, le S&P-500 a perdu 0,65% et
le Nasdaq Composite 1,27%.
    La majorité républicaine au Sénat a présenté lundi sa version d'un plan de
soutien de 1.000 milliards de dollars (850 milliards d'euros) à l'économie face
à l'épidémie mais la proposition a suscité une opposition immédiate de la part
des démocrates, qui jugent ce plan insuffisant, et de certains républicains, qui
l'estiment à l'inverse trop coûteux.
    Aux valeurs, certains résultats ont été sanctionnés parmi lesquels ceux du
conglomérat industriel 3M (-4,84%), qui a publié un bénéfice et un
chiffre d'affaires sous les attentes, et de McDonald's (-2,5%).

    A l'inverse, Pfizer a pris 3,94%, le géant pharmaceutique ayant
relevé ses prévisions pour 2020 après avoir fait état de résultats trimestriels
meilleurs qu'attendu.
    Les investisseurs suivront plus tard la publication des résultats de Boeing
, General Electric ou encore Facebook. 
        
    EN ASIE 
    Au Japon, l'indice Nikkei a reculé de 1,15%, pénalisé par le
renchérissement du yen et des résultats décevants, dont ceux de Canon
(-13,5%), qui tombe à un creux de 21 ans après avoir accusé la première perte
trimestrielle de son histoire.
    Par ailleurs, l'agence de notation Fitch a indiqué maintenir la note longue
du Japon à "A" mais dégrader sa perspective de crédit à "négative" contre
"stable", mettant en avant l'importante contraction subie par la troisième
puissance économique mondiale du fait de la crise sanitaire.
    Les Bourses chinoises sont en hausse sur des rachats à bon compte après la
nette baisse de la semaine passée, selon les analystes. Le CSI 300 des
grandes capitalisations a gagné 2,4% et le composite à Shanghai 2,1%.   
    
    CHANGES/TAUX 
    L'indice dollar, qui mesure son évolution face à un panier de devises de
référence, baisse de 0,23% avant les annonces de la Fed.
    L'euro avance de 0,39% à 1,176 dollar et se rapproche du pic de deux ans
atteint lundi à 1,1781.
    Le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 0,5888%, après avoir cédé
près de trois points de base la veille en réaction notamment aux inquiétudes
liées au plan de relance aux Etats-Unis. Son équivalent allemand est également
inchangé, à -0,504%.,
    
    PÉTROLE
    Les cours pétroliers évoluent en légère hausse après la baisse inattendue
des stocks de brut américain selon les chiffres de l'American Petroleum
Institute (-6,8 millions de barils contre +375.000 attendus par le consensus).
    Le baril de Brent monte de 0,58% à 43,47 dollars et celui de brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,44% à 41,22 dollars.,

            
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                                          
 EUROPEENS                                                              
                                                                                   
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300      1432,94      +1,63        +0,11%       -11,76%                 
                                                                        
 Eurostoxx 50       3307,16      +3,60        +0,11%       -11,69%                 
                                                                        
 CAC 40             4966,72      +37,78       +0,77%       -16,92%                 
 Dax 30             12824,80     -10,48       -0,08%       -3,20%                  
 FTSE               6139,53      +10,27       +0,17%       -18,60%                 
 SMI                10265,91     -11,29       -0,11%       -3,31%                  
  Les valeurs à suivre à Paris                                                     
 et en Europe :                                                         
                                                                                   
  BOURSES                                                                          
 ASIATIQUES                                                             
 Indices            Clôture      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Nikkei-225         22397,11     -260,27      -1,15%       -5,32%                  
                                                                        
 Topix              1549,04      -20,08       -1,28%       -10,01%                 
 Hong Kong          24890,17     +117,41      +0,47%       -11,70%                 
 Taiwan             12540,97     -45,76       -0,36%       +4,53%                  
 Séoul              2263,16      +6,17        +0,27%       +2,98%                  
 Singapour          2580,08      -2,89        -0,11%       -19,94%                 
 Shanghaï           3294,55      +66,59       +2,06%       +8,01%                  
 Sydney             6006,40      -14,10       -0,23%       -10,14%                 
 La clôture à                                                                      
 Tokyo :                                                                
                                                                                   
  WALL STREET                                                                      
  La séance                                                                        
 précédente :                                                           
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones          26379,28     -205,49      -0,77%       -7,57%                  
 S&P-500            3218,44      -20,97       -0,65%       -0,38%                  
 Nasdaq             10402,09     -134,17      -1,27%       +15,93%                 
 Nasdaq 100         10532,50     -141,87      -1,33%       +20,60%                 
                                                                                   
  Compte rendu de la séance à                                                      
 Wall Street :                                                          
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                                       
 séance à Wall Street                                                   
                                                                                   
  CHANGES                                                                          
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Euro/Dlr           1,1758       1,1714       +0,38%       +4,89%                  
 Dlr/Yen            104,85       105,08       -0,22%       -3,68%                  
 Euro/Yen           123,29       123,11       +0,15%       +1,10%                  
                                                                        
 Dlr/CHF            0,9142       0,9179       -0,40%       -5,54%                  
 Euro/CHF           1,0750       1,0752       -0,02%       -0,94%                  
                                                                        
 Stg/Dlr            1,2965       1,2930       +0,27%       -2,22%                  
 Indice $           93,4850      93,6960      -0,23%       -2,79%                  
                                                                                   
 OR                                                                                
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Or Spot            1956,73      1958,93      -0,11%       +28,99%                 
                                                                                   
  TAUX                                                                             
                                                                                   
                                 Dernier      Var.         Spread/Bund             
                                                              (pts)     
 Future Bund                     177,05       -0,08                                
                                                                        
 Bund 10 ans                     -0,51        +0,00                                
                                                                        
 Bund 2 ans                      -0,69        -0,00                                
                                                                        
 OAT 10 ans                      -0,19        +0,01        +32,20                  
                                                                        
 Treasury 10 ans                 0,59         +0,01                                
                                                                        
 Treasury 2 ans                  0,14         +0,00                                
                                                                        
                                                                                   
  PETROLE                                                                          
 (en dollars)       Cours        Précédent    Var          Var.%        YTD
 Brut léger US      41,28        41,04        +0,24        +0,58%       -32,56%
                                                                        
 Brent              43,57        43,22        +0,35        +0,81%       -34,01%
                                                                                   
 
 (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)
  
 
 
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