July 29, 2020 / 5:29 AM / 8 days ago

POINT MARCHÉS-Baisse en vue avant la Fed et sous une pluie de résultats (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40, clôture de Tokyo, ouverture de
l'obligataire en Europe)
    * Les indices actions pourraient céder près jusqu'à 0,4%
    * La décision de politique monétaire de la Fed programmée à 18h00 GMT
    * Avalanche de résultats au menu, en Europe et à Wall Street

    par Laetitia Volga
    PARIS, 29 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en baisse modérée mercredi à l'ouverture d'une séance marquée par la
prudence face aux inquiétudes persistante sur l'épidémie et aux nombreux
résultats d'entreprises du jour dans l'attente des annonces de la Réserve
fédérale américaine.
    D'après les contrats à terme, le CAC 40 pourrait céder 0,1% à l'ouverture,
le Dax à Francfort pourrait perdre 0,39%, le FTSE à Londres
reculerait de 0,16% et l'EuroStoxx de 0,3%. 
    La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision monétaire à 18h00 GMT
et son président Jerome Powell s'exprimera peu après. Si les marchés n'en
attendent pas grand chose, la banque centrale américaine pourrait cependant
laisser entrevoir des mesures qu'elle déploierait en septembre ou au cours du
quatrième trimestre.
    "Compte tenu des inquiétudes concernant la deuxième vague d'infections, les
marchés pensent que la Réserve fédérale adoptera probablement une position
politique accommodante", a déclaré Yujiro Goto chez Nomura Securities.
    Le regain de contaminations au coronavirus se poursuit aussi bien aux
Etats-Unis, au Mexique où en encore en Chine, qui a comptabilisé un record
quotidien de nouveaux cas depuis trois mois.

    
    LES VALEURS A SUIVRE :
    La journée sera également l'une des plus chargée du trimestre en matière de
résultats avec ceux de Sanofi, Schneider Electric
, Barclays ou bien Deutsche Bank. 
    Mardi soir, le groupe de luxe Kering a publié un recul de 43,7% de
son activité en données comparables au deuxième trimestre en raison de la crise
sanitaire dont les effets ne devraient pas être compensés par le propriétaire de
Gucci au second semestre. Cette contraction est toutefois légèrement inférieure
aux prévisions des analystes, qui tablaient en moyenne, selon UBS, sur une chute
de 46%.
    De son côté, Carrefour a relevé son objectif d'économies d'ici fin
2020, à 3 milliards d'euros contre 2,8 milliards précédemment, après avoir vu
son bénéfice d'exploitation bondir de 29% au premier semestre.
    
    A WALL STREET 
    Les futures sur indices américains évoluent dans de faibles variations après
la clôture négative de mardi, une séance pénalisée par des résultats mitigés et
des incertitudes liées à la pandémie et aux négociations au Congrès sur le plan
de relance.
    L'indice Dow Jones a cédé 0,77%, le S&P-500 a perdu 0,65% et
le Nasdaq Composite 1,27%.
    La majorité républicaine au Sénat a présenté lundi sa version d'un plan de
soutien de 1.000 milliards de dollars (850 milliards d'euros) à l'économie face
à l'épidémie mais la proposition a suscité une opposition immédiate de la part
des démocrates, qui jugent ce plan insuffisant, et de certains républicains, qui
l'estiment à l'inverse trop coûteux.
    Aux valeurs, certains résultats ont été sanctionnés parmi lesquels ceux du
conglomérat industriel 3M (-4,84%), qui a publié un bénéfice et un
chiffre d'affaires sous les attentes, et de McDonald's (-2,5%).

    A l'inverse, Pfizer a pris 3,94%, le géant pharmaceutique ayant
relevé ses prévisions pour 2020 après avoir fait état de résultats trimestriels
meilleurs qu'attendu.
    Les investisseurs suivront plus tard la publication des résultats de Boeing
, General Electric ou encore Facebook. 
        
    EN ASIE 
    Au Japon, l'indice Nikkei a reculé de 1,15%, pénalisé par le
renchérissement du yen et des résultats décevants, dont ceux de Canon
(-13,5%), qui tombe à un creux de 21 ans après avoir accusé la première perte
trimestrielle de son histoire.
    Nissan, partenaire de Renault, a chuté 10,4% après avoir
dit anticiper une perte d'exploitation record de 4,5 milliards de dollars pour
l'année et le plus faible chiffre d'affaires depuis dix ans en répercussions de
la crise sanitaire.
    Par ailleurs, l'agence de notation Fitch a indiqué maintenir la note longue
du Japon à "A" mais dégrader sa perspective de crédit à "négative" contre
"stable", mettant en avant l'importante contraction subie par la troisième
puissance économique mondiale du fait de la crise sanitaire.
    Les Bourses chinoises sont en hausse sur des rachats à bon compte après la
nette baisse de la semaine passée, selon les analystes. Le CSI 300 des
grandes capitalisations gagne 2,06% et le composite à Shanghai 1,69%.   
    
    CHANGES/TAUX 
    L'attentisme domine sur le marché des changes avant le verdict de la Fed sur
ses taux. L'indice dollar, qui mesure son évolution face à un panier de devises
de référence, est inchangé.
    L'euro avance de 0,2% à 1,1737 dollar.
    Le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 0,579%, après avoir cédé
près de trois points de base la veille en réaction notamment aux inquiétudes
liées au plan de relance aux Etats-Unis. Son équivalent allemand est également
inchangé, à -0,513%.,
    
    PÉTROLE
    Les cours pétroliers évoluent en légère hausse après la baisse inattendue
des stocks de brut américain selon les chiffres de l'American Petroleum
Institute (-6,8 millions de barils contre +375.000 attendus par le consensus).
    Le baril de Brent monte de 0,44%  à 43,41 dollars et celui de brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,24% à 41,14 dollars.,

       
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 JUILLET : 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      06h45  Indice de confiance du         juillet     99            97
                consommateur                                             
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        22397,11      -260,27       -1,15%        -5,32%                    
                                                                           
 Topix             1549,04       -20,08        -1,28%        -10,01%                   
 Hong Kong         24855,47      +82,71        +0,33%        -11,83%                   
 Taiwan            12540,97      -45,76        -0,36%        +4,53%                    
 Séoul             2265,46       +8,47         +0,38%        +3,08%                    
 Singapour         2577,41       -5,56         -0,22%        -20,03%                   
 Shanghaï          3282,79       +54,83        +1,70%        +7,63%                    
 Sydney            6006,40       -14,10        -0,23%        -10,14%                   
 La clôture à                                                                          
 Tokyo :                                                                   
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture                                                                           
 précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         26379,28      -205,49       -0,77%        -7,57%                    
 S&P-500           3218,44       -20,97        -0,65%        -0,38%                    
 Nasdaq            10402,09      -134,17       -1,27%        +15,93%                   
 Nasdaq 100        10532,50      -141,87       -1,33%        +20,60%                   
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall                                                           
 Street :                                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                                           
 séance à Wall Street                                                      
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur                                             
 l'EuroStoxx50                                                             
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris                                                         
 et en Europe :                                                            
  La séance                                                                            
 précédente :                                                              
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1431,31       +5,36         +0,38%        -11,86%                   
                                                                           
 Eurostoxx 50      3303,56       +0,72         +0,02%        -11,79%                   
                                                                           
 CAC 40            4928,94       -10,68        -0,22%        -17,55%                   
 Dax 30            12835,28      -3,38         -0,03%        -3,12%                    
 FTSE              6129,26       +24,38        +0,40%        -18,74%                   
 SMI               10277,20      +4,86         +0,05%        -3,20%                    
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1737        1,1714        +0,20%        +4,70%                    
 Dlr/Yen           104,99        105,08        -0,09%        -3,56%                    
 Euro/Yen          123,24        123,11        +0,11%        +1,06%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9168        0,9179        -0,12%        -5,27%                    
 Euro/CHF          1,0761        1,0752        +0,08%        -0,84%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,2927        1,2930        -0,02%        -2,50%                    
 Indice $          93,6130       93,6960       -0,09%        -2,66%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund               
                                                                 (pts)     
                                                                                       
 Bund 10 ans                     -0,5150       -0,0050                                 
                                                                           
 Bund 2 ans                      -0,6860       -0,0010                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      -0,2015       -0,0070       +31,35                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 0,5790        -0,0020                                 
                                                                           
 Treasury 2 ans                  0,1426        +0,0000                                 
                                                                           
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     41,13         41,04         +0,09         +0,22%        -32,81%
                                                                           
 Brent             43,41         43,22         +0,19         +0,44%        -34,26%
                                                                                       
 
    

 (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)
 
 
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