October 22, 2019 / 5:45 AM / 25 days ago

POINT MARCHÉS-Peu de changement en vue en Europe, l'effet commerce retombe (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme sur les indices, ouverture du marché
obligataire en Europe)
    * Le CAC 40 pourrait gagner 0,1% 
    * Wall Street a fini en hausse, portée par l'optimisme sur le commerce
    * Le feuilleton sur le Brexit se poursuit
    * La Bourse de Tokyo est fermée

    par Laetitia  Volga
    Paris, 22 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues sans grand changement mardi à l'ouverture alors que les résultats
d'entreprises prennent peu à peu le pas dans l'esprit des investisseurs sur
l'enthousiasme autour des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la
Chine.
    D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner
0,11% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,05% et le FTSE à
Londres serait stable.
    Les contrats à terme ont légèrement réduit leurs gains au gré des
publications trimestrielles des entreprises, reléguant au second plan
l'optimisme sur le commerce qui a porté les indices européens la veille.
    Les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ont
progressé, a déclaré mardi le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Le
Yucheng.
    Ces déclarations positives font écho à celles de Donald Trump et de Larry
Kudlow, le conseiller économique de la Maison blanche, qui a dit lundi que les
nouveaux droits de douane prévus en décembre sur des produits chinois seraient
abandonnés en cas d'évolution favorable de ces négociations.
    L'actualité autour du Brexit pourrait de nouveau animer la séance alors que
Boris Johnson va tenter au cours des dix prochains jours de faire adopter par le
parlement britannique les actes législatifs nécessaires à l'application du
Brexit, sous peine de devoir renoncer à sa promesse d'un divorce "coûte que
coûte" à la date du 31 octobre.
    "Le marché semble vouloir croire que les choses vont pouvoir s’arranger,
qu'il s’agisse de la question commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, ou
même du Brexit. Attention toutefois, l'optimisme est souvent déçu en Bourse
lorsqu’il repose sur peu d’éléments concrets", a commenté Saxo Banque une note.
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
    Thales, qui a abaissé jeudi dernier son objectif de croissance
organique en 2019, a réalisé sur les neuf premiers mois de l'année
un chiffre d'affaires stable, à 12,41 milliards d'euros, avec des prises de
commandes en recul de 6% à 10,445 milliards, à périmètre et changes constants.

    Le laboratoire suisse Novartis prend 2,2% en avant-Bourse après
avoir relevé ses objectifs annuels et dégagé un chiffre d'affaires trimestriel
supérieur au consensus Refinitiv.
    AMS, spécialiste des capteurs qui fournit notamment Apple,
a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à ses propres
prévisions et a triplé son résultat opérationnel à la faveur d'une forte demande
des fabricants de smartphones.
        
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini lundi en hausse, les investisseurs percevant
des signes encourageants dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la
Chine, mais si le S&P-500 s'est rapproché de son record, la progression du Dow
Jones a été entravée par une nouvelle baisse marquée du titre Boeing en raison
des déboires du 737 MAX.
    Le S&P-500, principale référence des investisseurs, a pris 0,69%. Il
se trouve à moins de 1% de son record du 26 juillet dernier à 3.027,98. Le
Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de 0,91%.
    L'indice Dow Jones a gagné 0,21%. 
    Boeing a encore pesé sur cet indice en perdant 3,76% à la suite de
plusieurs abaissements de recommandation de courtiers en raison des doutes sur
le calendrier de remise en service du 737 MAX. Le titre avait déjà lâché 6,79%
vendredi.
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo est fermée mardi, en raison des cérémonies
d'intronisation formelle de l'empereur Naruhito.
    En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations et la Bourse de
Shanghai sont stables.
        
    CHANGES 
    Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de
référence. L'euro se traite dans le même temps autour de 1,1155 dollar, après
avoir atteint lundi un plus haut depuis la mi-août, à 1,1179.
    La livre sterling est en légère hausse face au dollar et à l'euro (+0,1%),
alors que doit commencer ce mardi le travail parlementaire sur l'application du
Brexit dans la loi britannique.
    Le dollar canadien a touché un plus haut de trois mois face au
dollar, à 1,3065, alors que le Premier ministre sortant, Justin Trudeau, est en
passe de remporter les élections législatives canadiennes mais devra s'appuyer
sur le soutien du Nouveau parti démocratique (NPD).
    
    TAUX 
    Sur le marché américain, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans,
dopé par l'optimisme sur le commerce, prend un point de base à 1,803%.

    Dans les premiers échanges, le 10 ans allemand est inchangé à -0,343%.

    
    PÉTROLE 
    Les prix du pétrole sont quasiment stables, les inquiétudes persistantes
quant au ralentissement de l'économie mondiale contrebalançant les signes de
progrès dans les négociations commerciales sino-américaines.
    Le baril de Brent de mer du Nord évolue autour de 58,92 dollars et
celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 53,2
dollars.
    "Les marchés des matières premières font preuve d'un optimisme prudent face
aux signes qu'un accord commercial pourrait être sur le point d'être signé par
les Etats-Unis et la Chine", a déclaré la banque ANZ dans une note. "Les cours
du brut restent dans le marasme, la faiblesse économique persistante pesant sur
le sentiment."

    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 OCTOBRE: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 GB      08h30  Situation budgétaire hors      septembre   +£9,700 mds   +£6,418
                banques                                                  mds
 USA     14h00  Reventes de logements          septembre   5,45 mlns     5,49 mlns
                (annualisé)                                              
                - évolution en %                           -0,7%         +1,3%
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        22548,90      fermé         fermé         +12,66%                   
                                                                           
 Topix             1628,60       fermé         fermé         +9,00%                    
 Hong Kong         26769,63      +43,95        +0,16%        +3,57%                    
 Taiwan            11271,25      +87,10        +0,78%        +5,23%                    
 Séoul             2088,86       +24,02        +1,16%        +2,34%                    
 Singapour         3166,57       +27,42        +0,87%        +3,19%                    
 Shanghaï          2945,81       +6,20         +0,21%        +18,12%                   
 Sydney            6672,20       +19,70        +0,30%        +18,17%                   
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         26827,64      +57,44        +0,21%        +15,00%                   
 S&P-500           3006,72       +20,52        +0,69%        +19,94%                   
 Nasdaq            8162,99       +73,44        +0,91%        +23,02%                   
 Nasdaq 100        7940,33       +71,84        +0,91%        +25,44%                   
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1544,64       +9,83         +0,64%        +16,02%                   
                                                                           
 Eurostoxx 50      3600,08       +20,67        +0,58%        +19,95%                   
                                                                           
 CAC 40            5648,35       +12,10        +0,21%        +19,40%                   
 Dax 30            12747,96      +114,36       +0,91%        +20,73%                   
 FTSE              7163,64       +13,07        +0,18%        +6,47%                    
 SMI               9991,42       +25,93        +0,26%        +18,53%                   
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1150        1,1148        +0,02%        -2,77%                    
 Dlr/Yen           108,59        108,59        +0,00%        -1,51%                    
 Euro/Yen          121,09        121,09        +0,00%        -4,06%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9865        0,9857        +0,08%        +0,52%                    
 Euro/CHF          1,1002        1,0990        +0,11%        -2,24%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,2964        1,2958        +0,05%        +1,63%                    
 Indice $          97,2830       97,3280       -0,05%        +1,15%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     -0,3500       -0,0050                                 
 Bund 2 ans                      -0,6490       +0,0000                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      -0,0470       -0,0080       +30,30                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 1,7958        +0,0040                                 
 Treasury 2 ans                  1,6212        +0,0060                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     53,20         53,31         -0,11         -0,21%        +16,13%
                                                                           
 Brent             58,97         58,96         +0,01         +0,02%        +8,90%
                                                                                       
 
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