September 30, 2019 / 9:57 AM / 14 days ago

Le fabricant de yachts Ferretti veut lever €1 md en Bourse

MILAN, 30 septembre (Reuters) - Le constructeur italien de bateaux de luxe Ferretti a annoncé lundi par voie de communiqué avoir reçu le feu vert pour son introduction à la Bourse de Milan (IPO), une opération qui le valoriserait autour d’un milliard d’euros.

Le fabricant de yachts envisage de placer environ 30% de son capital, un peu moins de la moitié des actions étant issues d’une émission de nouveaux titres, le reste provenant de la cession de titres détenus par des actionnaires actuels, Ferretti International Holding et F Investments.

Dans le cadre de cette opération, réservée aux investisseurs institutionnels, le prix unitaire des titres sera compris entre 2,5 et 2,7 euros, ce qui valorisera le constructeur naval italien de luxe entre 727 millions d’euros et 1,076 milliard d’euros, a précisé Ferretti dans un communiqué.

Il s’agira d’un retour en Bourse pour Ferretti, qui était sorti de la cote en 2003 et a été racheté par le conglomérat chinois Weichai Group en 2012. Le groupe est également propriétaire de la marque de canots de luxe en bois Riva.

Les banques coordonnant l’opération pour le compte du groupe - qui compte l’acteur américain George Clooney parmi ses clients - sont Barclays, BNP Paribas, Mediobanca et UBS. (Valentina Za, Myriam Rivet pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

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