September 23, 2019 / 8:28 AM / 21 days ago

POINT MARCHÉS-Les PMI plombent le début de semaine des actions européennes

    * L'indice Stoxx 600 perd 0,9%, le CAC 40 0,94% 
    * Les PMI "flash" inférieurs aux attentes, contraction du privé en Allemagne
    * L'euro est repassé sous $1,10, les rendements baissent
    * Nouveaux doutes sur les discussions USA-Chine

    par Marc Angrand
    PARIS, 23 septembre (Reuters) - Londres exceptée, les principales Bourses
européennes évoluent en baisse en début de séance lundi après de nouveaux signes
de ralentissement de l'activité du secteur privé dans la zone euro, qui
s'ajoutent aux doutes récurrents sur l'évolution des discussions commerciales
entre les Etats-Unis et la Chine.
    À Paris, le CAC 40 perd 0,94% à 5.637,17 points vers 08h15 GMT. À
Francfort, le Dax cède 1,34% pour revenir au plus bas depuis le 10
septembre. A Londres, le FTSE 100 se distingue avec une progression de
0,38%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,69%,
l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,04% et le Stoxx 600 de
0,9%. 
    Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des
directeurs d'achats (PMI) montrent une contraction plus marquée qu'anticipé de
l'activité manufacturière dans la zone euro et une dégradation de la croissance
de celle des services. En Allemagne, l'activité du secteur privé s'est ainsi
contractée en septembre pour la première fois depuis six ans et demi et en
France, elle subit un ralentissement inattendu.
    Les investisseurs attendent à partir de 13h00 GMT l'audition de Mario
Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), au Parlement
européen.
    Sur le front des tensions commerciales, si les négociateurs américains et
ont évoqué des pourparlers "productifs" et si une rencontre au niveau
ministériel reste prévue le mois prochain, l'annulation de la visite d'une
délégation chinoise dans des exploitations agricoles du Montana a ravivé les
doutes sur l'issue du conflit.
    
    VALEURS 
    Les chiffres inférieurs aux attentes des indices PMI affectent en premier
lieu le secteur bancaire, dont l'indice Stoxx cède 2,15%. Le
compartiment automobile perd 1,92%; celui des matières premières <.SXPP
2,04%.
    Les rare secteurs orientés à la hausse sont défensifs, comme les services
aux collectivités ("utilities"), dont l'indice gagne 0,53%, ou
l'alimentation (+0,25%).
    Dans le secteur du tourisme et du transport aérien, l'annonce de la faillite
du britannique Thomas Cook profite à son concurrent direct TUI
 (+6,75%) mais aussi aux compagnies à bas coûts Ryanair
(+2,75%) et Easyjet (+5,63%). A Paris, Air France-KLM prend
1,21%, la meilleure performance du SBF 120.
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo est restée fermée, la journée étant fériée au Japon.
    En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai a fini en repli de
0,98%, pénalisé par le regain d'inquiétude sur les discussions commerciales avec
les Etats-Unis. 
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a terminé dans le rouge vendredi après l'annonce de
l'annulation de la visite prévue d'une délégation chinoise dans des
exploitations agricoles du Montana, une nouvelle qui a douché les espoirs de
progrès dans les discussions commerciales entre Washington et Pékin.
    L'indice Dow Jones a cédé 159,72 points (0,59%) à 26.935,07 points.
Le S&P-500, plus large, a perdu 14,72 points, soit 0,49%, à 2.992,07. Le
Nasdaq Composite a reculé de son côté de 65,20 points (0,8%) à 8.117,67.
    Sur la semaine, le S&P 500 a cédé 0,52%, le Dow Jones 1,05% et le Nasdaq
0,72%.
    
    TAUX
    Les rendements obligataires sont orientés à la baisse, les PMI "flash"
européens favorisant le repli sur l'obligataire entamé avec les informations de
vendredi sur les négociations USA-Chine. 
    Celui du Bund allemand à dix ans recule de plus de cinq points
de base à -0,572% et le français est retombé sous -0,25%.
    Les emprunts espagnols sont recherchés après le relèvement de la note
souveraine de Madrid par Standard & Poor's à A contre A-: le rendement à 10 ans
recule de près de sept points à 0,172%.
    
    CHANGES 
    L'euro cède du terrain face au dollar après les PMI, qui l'ont fait retomber
sous le seuil de 1,10 dollar.
    Le billet vert amplifie sa progression face à un panier de devises de
référence (+0,24%).
    
    PÉTROLE 
    Les cours du brut sont orientés à la hausse, toujours soutenus par les
craintes d'une baisse prolongée de la production saoudienne et par de nouveaux
signes de tension au Moyen-Orient avec l'annonce par Washington de l'envoi de
renforts en Arabie saoudite. 
    Le Brent et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI)
 gagnent l'un comme l'autre plus de 1%, à 64,51 dollars le baril pour le
premier et 58,35 pour le second. 

    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                 
 EUROPEENS                                         
                                                          
 Indices       Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Eurofirst     1533,89  -10,61   -0,69%   +15,21%         
 300                                               
 Eurostoxx 50  3534,52  -36,87   -1,03%   +17,76%         
                                                   
 CAC 40        5637,65  -53,13   -0,93%   +19,17%         
                                                   
 Dax 30        12301,5  -166,45  -1,34%   +16,50%         
               6                                   
 FTSE          7316,49  -28,43   -0,39%   +8,74%          
 SMI           9985,08  -71,75   -0,71%   +18,46%         
  Les valeurs à suivre à Paris                            
 et en Europe :                                    
                                                          
  BOURSES                                                 
 ASIATIQUES                                        
 Indices       Clôture  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Nikkei-225    Marché                                     
               fermé                               
 Topix         Marché                                     
               fermé                               
 Hong Kong     26205,0  -230,58  -0,87%   +1,39%          
               9                                   
 Taiwan        10919,0  -10,67   -0,10%   +1,94%          
               2                                   
 Séoul         2091,70  +0,18    +0,01%   +2,48%          
                                                   
 Singapour     3143,65  -16,03   -0,51%   +2,44%          
                                                   
 Shanghaï      2977,08  -29,37   -0,98%   +19,37%         
                                                   
 Sydney        6749,70  +18,90   +0,28%   +19,54%         
                                                   
 La clôture à Tokyo :                                     
                                                   
                                                          
  WALL STREET                                             
  La séance                                               
 précédente :                                      
 Indices       Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Dow Jones     26935,0  -159,72  -0,59%   +15,47%         
               7                                   
 S&P-500       2992,07  -14,72   -0,49%   +19,36%         
                                                   
 Nasdaq        8117,67  -65,20   -0,80%   +22,34%         
                                                   
 Nasdaq 100    7823,55  -78,24   -0,99%   +23,60%         
                                                   
                                                          
  Compte rendu de la séance à                             
 Wall Street :                                     
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine              
 séance à Wall Street                              
                                                          
  CHANGES                                                 
               Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Euro/Dlr      1,0976   1,1017   -0,37%   -4,28%          
                                                   
 Dlr/Yen       107,49   107,55   -0,06%   -2,51%          
                                                   
 Euro/Yen      118,00   118,52   -0,44%   -6,51%          
                                                   
 Dlr/CHF       0,9902   0,9907   -0,05%   +0,90%          
                                                   
 Euro/CHF      1,0869   1,0920   -0,47%   -3,40%          
                                                   
 Stg/Dlr       1,2428   1,2477   -0,39%   -2,58%          
                                                   
 Indice $      98,7620  98,5130  +0,25%   +2,69%          
                                                   
                                                          
 OR                                                       
               Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Or Spot       1519,60  1516,75  +0,19%   +18,47%         
                                                   
                                                          
  TAUX                                                    
                                                          
                        Dernier  Var.     Spread/Bund
                                             (pts)
 Future Bund            174,27   +0,80                    
                                                   
 Bund 10 ans            -0,57    -0,05                    
                                                   
 Bund 2 ans             -0,72    -0,02                    
                                                   
 OAT 10 ans             -0,28    -0,05    +29,51          
                                                   
 Treasury 10 ans        1,69     -0,06                    
                                                   
 Treasury 2 ans         1,67     -0,05                    
                                                   
                                                          
  PETROLE                                                 
 (en dollars)  Cours    Précéde  Var      Var.%    YTD
                        nt                         
 Brut léger    58,41    58,09    +0,32    +0,55%   +27,50%
 US                                                
 Brent         64,52    64,28    +0,24    +0,37%   +19,15%
                                                   
                                                          
 
 (Édité par Patrick Vignal)
  
 
 
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