May 6, 2019 / 7:06 PM / a month ago

Le chinois Luckin veut lever jusqu'à $587 mlns lors de son IPO aux USA

6 mai (Reuters) - Luckin Coffee, le concurrent chinois de Starbucks, espère lever jusqu’à 586,5 millions de dollars (523,4 millions d’euros) lors de son introduction sur le Nasdaq, montre un document boursier déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité boursière américaine.

Le groupe compte placer 34,5 millions d’ADS (American Depositary Shares) pour un prix unitaire compris entre 15 et 17 dollars, ce qui lui donnerait une valorisation entre 3,48 et 3,95 milliards de dollars.

Chaque ADS représente huit actions de classe A, précise-t-il.

Luckin Coffee, qui connaît une expansion très rapide, exploite actuellement 2.370 magasins dans 28 villes chinoises et prévoit d’ouvrir 2.500 nouveaux magasins cette année dans le but de ravir à Starbucks sa première place de chaîne de cafés de Chine.

Créé en juin 2017, Luckin Coffee mise sur une augmentation de la consommation de café sur son marché intérieur qui, selon un rapport cité dans le dossier d’IPO, aurait presque doublé pour atteindre 8,7 milliards de tasses l’année dernière, contre 4,4 milliards en 2013, et devrait encore augmenter à 15,5 milliards de tasses d’ici 2023.

Le groupe est toutefois toujours déficitaire et a averti qu’il pourrait continuer à accuser des pertes dans un avenir prévisible.

La société a enregistré une perte nette de 475,4 millions de dollars en 2018 pour un chiffre d’affaires total de 125,27 millions de dollars, selon le dossier. Pour les trois premiers mois de cette année, le groupe a accusé une perte nette de 85,3 millions de dollars. (Bharath Manjesh et Joshua Franklin Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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