April 29, 2019 / 5:57 AM / 3 months ago

POINT MARCHÉS-Calme en vue en Europe avant une semaine chargée (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme, ouverture de l'obligataire en Europe,
citation CMC Markets)
    * Les indices européens attendus quasiment à l'équilibre
    * Les marchés japonais fermés toute la semaine
    * Rebond des bénéfices industriels chinois 
    * L'indice des prix PCE au programme aux Etats-Unis

    par Laetitia  Volga
    29 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans
trop de changement lundi à l'ouverture, les investisseurs reprenant leur souffle
avant une semaine chargée en indicateurs, la réunion de politique monétaire de
la banque centrale américaine et la poursuite de la saison des résultats
d'entreprises.
    Les contrats à terme sur les principaux indices suggerent une ouverture en
hausse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,05% pour le Dax à
Francfort et de 0,20% pour le FTSE à Londres%.
    La semaine verra notamment la publication de la croissance du premier
trimestre de la zone euro et ses derniers chiffres de l'inflation, les PMI
manufacturiers chinois et allemand ou encore ce lundi l'indice des prix PCE aux
Etats-Unis (à 12h30 GMT).
    Vendredi, la première estimation du produit intérieur brut a montré une
accélération de la croissance économique américaine au premier trimestre,
surtout grâce à l'évolution de la balance commerciale et à celle des stocks des
entreprises, deux facteurs temporaires qui pourraient faire défaut sur les
trimestres suivants.
    Le PIB a progressé de 3,2% en rythme annualisé tandis que les économistes
sondés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de 2,0%.
    C'est dans ce contexte de forte croissance mais d'inflation modérée que la
Réserve fédérale réunit mardi et mercredi son comité de politique monétaire. Les
investisseurs devraient rester prudents jusqu'à la conférence de presse de
Jerome Powell, le président de la Fed, qui suivront ces deux jours de débats.

    L'indice des prix PCE est l'indicateur d'inflation privilégié de la Réserve
fédérale et "tout signe de baisse de la demande confirmera probablement les
perspectives neutres à légèrement accommodantes de la Fed", commente David
Madden chez CMC Markets. 
        
    LES VALEURS A SUIVRE :
    Du côté des résultats, les publications reprendront à un rythme soutenu à
partir de mardi. Les investisseurs ont déjà pris connaissance ce lundi des
résultats de Philips, qui a enregistré un bénéfice d'exploitation
inférieur aux attentes, de Covestro, qui a annoncé une
chute de son bénéfice d'exploitation, mais ils attendent surtout
les annonces d'Alphabet, la maison mère de Google, après la clôture de
Wall Street.

    A WALL STREET 
    La Bourse de New York est parvenue vendredi à terminer la dernière séance de
la semaine sur une petite hausse, malgré l'influence négative des résultats
médiocres d'Intel (-9%) et de la nette baisse des cours du
brut, sans parler de la première estimation de la croissance des Etats-Unis au
premier trimestre qui a laissé une impression mitigée.
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo est fermée pour la "Golden Week" de jours fériés qui
s'étend sur toute la semaine pour célébrer notamment le couronnement du nouvel
empereur Naruhito.    
    En Chine, le CSI des grandes capitalisations progresse de 1,25%,
soutenu par le rebond des bénéfices des entreprises industrielles en mars après
quatre mois de contraction, alimentant l'optimisme des investisseurs sur la
stabilisation de l'activité économique chinoise dans un contexte de tensions
commerciales avec les Etats-Unis.
        
    CHANGES 
    Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet
vert face à six devises internationales, se stabilise après souffert vendredi de
la demande intérieure ressortie à +1,3%, au plus bas depuis le deuxième
trimestre 2013.
    L'euro en profite pour prudemment remonter vers 1,12 dollar.
    
    TAUX 
    Le rendement des Treasuries à 10 ans est inchangé ce lundi après
avoir creusé ses pertes vendredi et reculé à un creux de deux semaines sous 2,5%
à la suite de la statistique américaine.
    En Europe, le dix ans allemand progresse modestement à -0,01% dans les
premiers échanges.
    
    PÉTROLE 
    Les cours du pétrole restent en baisse, prolongeant le repli amorcé vendredi
après que le président Donald Trump a une nouvelle fois fait pression sur
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour qu'elle augmente sa
production afin d'atténuer l'impact sur les prix des sanctions américaines
contre l'Iran.
    Le contrat de juin sur le brut léger américain (West Texas Intermediate,
WTI) recule sous les 63 dollars le baril. La même échéance sur le Brent
 perd 0,57% à 71,74 dollars.
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 AVRIL: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 EZ      08h00  Masse monétaire M3, variation  mars        +4,2%         +4,3%
                annuelle                                                 
         09h00  Climat des affaires            avril       0,49          0,53
                Sentiment économique           avril       105,0         105,5
 US      12h30  Revenu des ménages             mars        +0,4%         +0,2%
                Dépenses des ménages           mars        +0,7%         +0,1%
                Indice des prix PCE "core"     mars                      -0,1%
                - variation annuelle                                     +1,4%
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        22258,73      fermé         fermé         +11,21%                   
                                                                           
 Topix             1617,93       fermé         fermé         +8,29%                    
 Hong Kong         29855,08      +250,07       +0,84%        +15,51%                   
 Taiwan            10939,06      -13,41        -0,12%        +2,13%                    
 Séoul             2213,21       +33,90        +1,56%        +8,44%                    
 Singapour         3396,60       +39,65        +1,18%        +10,68%                   
 Shanghaï          3093,92       +7,52         +0,24%        +24,06%                   
 Sydney            6359,50       -26,10        -0,41%        +12,63%                   
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         26543,33      +81,25        +0,31%        +13,79%                   
 S&P-500           2939,88       +13,71        +0,47%        +17,27%                   
 Nasdaq            8146,40       +27,72        +0,34%        +22,77%                   
 Nasdaq 100        7826,68       +9,76         +0,12%        +23,64%                   
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1535,67       +2,00         +0,13%        +15,34%                   
                                                                           
 Eurostoxx 50      3500,41       +8,49         +0,24%        +16,63%                   
                                                                           
 CAC 40            5569,36       +11,69        +0,21%        +17,73%                   
 Dax 30            12315,18      +32,58        +0,27%        +16,63%                   
 FTSE              7428,19       -5,94         -0,08%        +10,40%                   
 SMI               9724,27       +30,21        +0,31%        +15,36%                   
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1159        1,1148        +0,10%        -2,70%                    
 Dlr/Yen           111,63        111,58        +0,04%        +1,24%                    
 Euro/Yen          124,64        124,43        +0,17%        -1,25%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           1,0190        1,0195        -0,05%        +3,83%                    
 Euro/CHF          1,1373        1,1363        +0,09%        +1,06%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,2937        1,2917        +0,15%        +1,41%                    
 Indice $          97,9300       98,0060       -0,08%        +1,83%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     -0,0120       +0,0060                                 
 Bund 2 ans                      -0,6050       +0,0000                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,3602        +0,0070       +37,22                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 2,5072        +0,0030                                 
 Treasury 2 ans                  2,2882        +0,0000                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     62,91         63,30         -0,39         -0,62%        +37,33%
                                                                           
 Brent             71,74         72,15         -0,41         -0,57%        +32,48%
                                                                                       
 
 (Édité par Véronique Tison)
  
 
 
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