April 26, 2019 / 5:40 AM / 7 months ago

POINT MARCHÉS-L'Europe attendue sans tendance, résultats et PIB US au menu (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo,
ouverture du marché obligataire en Europe, résultats de Daimler, Sanofi, WPP,
Renault et Deutsche Bank)
    * Le CAC 40 et le Dax pourraient céder 0,1% à l'ouverture
    * Le Nikkei japonais a perdu 0,22% avant une semaine de fermeture
    * La cote une nouvelle fois animée par les résultats
    * Le PIB américain du T1 en ligne de mire

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 26 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues sans grand changement vendredi à l'ouverture d'une séance à nouveau
chargée en résultats d'entreprises avant la publication très attendu des
premiers chiffres de la croissance américaine au premier trimestre.
    Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,2% environ
pour le CAC 40 à Paris et le FTSE 100 à Londres, tandis que le
Dax à Francfort est attendu à l'équilibre.
    Les opérateurs de marché attendent à 12h30 GMT la première estimation du
produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis pour janvier-mars.
    La croissance de la première économie mondiale est prévue à 2% en rythme
annualisé sur la période selon les estimations des économistes sondés par
Refinitiv.
    Avant ce rendez-vous majeur de l'agenda, les investisseurs se concentreront
sur la pluie de résultats prévue avant l'ouverture des marchés.
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
    Parmi les grands noms de la cote qui ont publié leurs résultats jeudi soir
ou vendredi matin, Deutsche Bank a annoncé un bond de son bénéfice
net malgré la baisse des revenus de trading obligataire, Daimler
 a accusé une baisse de son bénéfice opérationnel et WPP a
fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord.
    A Paris, Sanofi, poids lourd du CAC, a confirmé ses objectifs
annuels après des résultats en nette progression au premier trimestre
; Renault a annoncé une baisse de ses ventes en volume et
en valeur au premier trimestre. 
    Jeudi soir, Saint-Gobain, numéro un mondial des matériaux de
construction, a annoncé une hausse de 5,7% de son chiffre d'affaires au premier
trimestre et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. 
    Le distributeur Casino a lui vu sa croissance organique décélérer
sur janvier-mars.
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini sur une note irrégulière jeudi, avec un Dow
Jones plombé par des résultats décevants dans le secteur industriel, notamment
ceux du conglomérat 3M (-13%), alors que Microsoft et Facebook ont porté
le Nasdaq à un nouveau record en séance.
    Sur les 178 sociétés du S&P 500 qui ont publié à ce stade, 78% ont fait état
de profits supérieurs aux attentes, selon les données de Refinitiv. Les
estimations pour l'ensemble du S&P 500 ont en conséquence été revues à la hausse
et les bénéfices sont désormais attendus stables, au lieu d'une contraction
attendue de 2,3% au début du mois. Hors énergie, les profits sont même attendus
en hausse de 1,4%.
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a terminé la séance sur une baisse de 0,22% en
raison de plusieurs prévisions décevantes dans le secteur technologique, au
Japon et aux Etats-Unis, alors que le pays s'apprête à entrer dans sa "Golden
Week", une semaine entière de jours fériés.
    En Chine, le CSI 300 recule de 0,82% et la Bourse de Shanghai
 de 0,6%, toujours freinés par les craintes d'un arrêt des mesures de
soutien de Pékin à son économie.    
    L'annonce par Donald Trump d'une rencontre prochaine avec son homologue
chinois, Xi Jinping, à la Maison blanche, qui pourrait augurer d'un probable
accord entre les deux pays sur le commerce, ne suffit pas à évacuer la morosité
ambiante. 
    
    CHANGES 
    Face à un panier de devises de référence, le dollar est en légère baisse
mais reste proche du plus haut de deux ans touché jeudi, l'annonce d'une hausse
importante des commandes de biens durables aux Etats-Unis ayant renforcé les
attentes pour le PIB du premier trimestre.
    L'euro est stable à 1,1135 dollar, toujours affaibli par les craintes
entourant le ralentissement économique en zone euro.
    
    TAUX 
    Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans américain
évolue autour de 2,53%, après avoir touché jeudi en séance un plus bas de deux
semaines sous 2,52%.
    En Europe, le rendement du Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro,
évolue à -0,01% dans les premiers échanges, pratiquement inchangé par rapport à
la clôture de jeudi. 

    PÉTROLE 
    Les cours pétroliers sont en baisse dans l'espoir que les pays de l'Opep
augmentent leur production pour compenser la baisse des exportations iraniennes
à la suite du durcissement des sanctions américaines contre Téhéran.
    Le contrat juin sur le brut léger américain recule à 74,15 dollars le
baril. Le Brent perd 0,3% à 74,15 dollars après un pic de près de six
mois jeudi à 75,60 après la décision de l'Allemagne et de la Pologne de
suspendre leurs importations de brut russe via l'oléoduc Droujba, en arguant
d'une baisse de qualité.
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 AVRIL:    
 PAYS  GMT    INDICATEUR                           PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT
 FR    06h45  Indicateur de confiance des ménages  avril    97         96
 USA   12h30  PIB (annualisé, 1ère estimation)     T1       +2%        +2,2%
              - Inflation PCE "core"                        1,6%       1,8%
 USA   14h00  Indice de confiance du Michigan      avril    97,0       96,9*
              (définitif)                                              
 * première estimation 
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        22258,73      -48,85        -0,22%        +11,21%                   
                                                                           
 Topix             1617,93       -2,35         -0,15%        +8,29%                    
 Hong Kong         29577,69      +27,89        +0,09%        +14,44%                   
 Taiwan            10952,47      -87,39        -0,79%        +2,26%                    
 Séoul             2179,42       -11,08        -0,51%        +6,78%                    
 Singapour         3349,00       -1,28         -0,04%        +9,13%                    
 Shanghaï          3104,95       -18,88        -0,60%        +24,50%                   
 Sydney            6385,60       +3,50         +0,05%        +13,09%                   
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         26462,08      -134,97       -0,51%        +13,44%                   
 S&P-500           2926,17       -1,08         -0,04%        +16,73%                   
 Nasdaq            8118,68       +16,67        +0,21%        +22,36%                   
 Nasdaq 100        7816,92       +32,51        +0,42%        +23,49%                   
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1533,67       -2,33         -0,15%        +15,19%                   
                                                                           
 Eurostoxx 50      3491,92       -10,71        -0,31%        +16,34%                   
                                                                           
 CAC 40            5557,67       -18,39        -0,33%        +17,48%                   
 Dax 30            12282,60      -30,56        -0,25%        +16,32%                   
 FTSE              7434,13       -37,62        -0,50%        +10,49%                   
 SMI               9694,06       +38,39        +0,40%        +15,00%                   
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1133        1,1130        +0,03%        -2,93%                    
 Dlr/Yen           111,68        111,62        +0,05%        +1,29%                    
 Euro/Yen          124,45        124,33        +0,10%        -1,40%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           1,0204        1,0202        +0,02%        +3,97%                    
 Euro/CHF          1,1363        1,1357        +0,05%        +0,97%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,2904        1,2897        +0,05%        +1,15%                    
 Indice $          98,1440       98,2030       -0,06%        +2,05%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     -0,0060       +0,0030                                 
 Bund 2 ans                      -0,6070       +0,0030                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,3739        +0,0030       +37,99                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 2,5306        -0,0030                                 
 Treasury 2 ans                  2,3142        -0,0160                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     64,84         65,21         -0,37         -0,57%        +41,54%
                                                                           
 Brent             74,14         74,35         -0,21         -0,28%        +36,92%
                                                                                       
 
 (Édité par Marc Angrand)
  
 
 
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