March 5, 2019 / 9:43 AM / in 4 months

La Grèce émet un emprunt à 10 ans, rendement proposé de 4,125%

ATHENES, 5 mars (Reuters) - La Grèce a ouvert les livres d’ordres pour un emprunt souverain à 10 ans, le premier depuis une décennie pour cette échéance, avec un rendement initial proposé à 4,125%, selon un avis financier publié mardi.

La Grèce, sortie il y a six mois d’une tutelle financière internationale de dix ans, se présente sur le marché dans des conditions particulièrement favorables après la décision de l’agence Moody’s, vendredi, de relever de deux crans sa note de la dette souveraine du pays.

Le taux de rendement de la dette existante s’est détendu lundi à un plus bas de 12 ans en réaction au relèvement de la note souveraine.

Athènes a mandaté six banques internationales - BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC et JPMorgan Chase - pour son emprunt de référence qui, selon des sources, devrait lui permettre de lever environ deux milliards d’euros.

Des banquiers ont s’attendre à ce que le nouvel emprunt obtienne un accueil similaire à celui fait le mois dernier à l’émission de 2,5 milliards d’euros d’obligations à cinq ans. La demande avait été quatre fois supérieure à l’offre.

Le rendement de la dette grecque à 10 ans s’établissait mardi matin à 3,651%. (Lefteris Papadimas et Angeliki Koutantou, Véronique Tison pour le service français)

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