March 4, 2019 / 10:46 AM / 19 days ago

La Grèce a créé son syndicat d'émission pour son emprunt 10 ans

ATHENES, 4 mars (Reuters) - La Grèce a annoncé lundi avoir mandaté six banques internationales comme co-chefs de file d’un futur emprunt de référence à 10 ans.

Les banques sont BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC et JPMorgan Chase.

Un peu auparavant des banquiers déclaraient à Reuters que la Grèce émettrait dans les jours qui viennent un emprunt à 10 ans afin de lever dans les deux milliards d’euros.

Les premières informations sur le lancement de cette émission avait été données à Reuters par des sources proches du dossier à la fin du mois dernier.

Ce sera sa deuxième émission depuis l’arrêt de son troisième programme d’aide international en août et son premier emprunt à 10 ans depuis une décennie.

Cet emprunt sera émis dans un contexte très favorable dans la mesure où l’agence de notation Moody’s Investors Service a relevé vendredi soir la note de la Grèce de deux crans à B1, évoquant les bons résultats de son programme de réformes tout en observant que les perspectives de croissance restent faibles.

La perspective a été changée de “positive” à “stable”.

Ce changement de note a poussé le rendement du 10 ans existant à son plus bas niveau depuis 2006, à 3,636%, et il fléchissait encore à 3,606% vers 10h30 GMT.

Le rendement d’un emprunt à cinq ans nouvellement émis était tombé à 2,735%, au plus bas depuis ses deux premières semaines d’échange.

La Grèce souhaite revenir progressivement sur le marché obligataire en tant qu’émetteur régulier, après être restée pendant pratiquement 10 ans sous la tutelle financière de ses créanciers.

Disposant de 26 milliards d’euros de prêts non utilisés et de capitaux levés sur les marchés, elle peut en attendant rembourser sans difficulté les quelque 12 milliards d’euros de prêts qui arriveront à échéance cette année et rester à flot jusqu’en 2021.

La Grèce est également notée BB- par Fitch et B+ par S&P. (Lefteris Papadimas à Athènes et Abhinav Ramnarayan à Londres, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)

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